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如何赢下股票推介赛｜一位 Ira Sohn 冠军的经验
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$NU：Nubank 是1994年的 Capital One，还是2006年的 Capital One？| Vanshap Capital
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$DNOW：这家“无聊”的分销商，凭2029年业绩可能翻倍 | Firebird Management
2026/08/14 14:29:46
$HIMS：Paul Cerro 不会放心让 CEO 替他遛狗，但仍然看多。为什么？| Cedar Grove
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2026年8月随想杂谈
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管理层访谈：投资中最欠开发的技能 | Ross O'Toole
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2026年7月随想杂谈
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$LNW：估值倍数仅为 Aristocrat 一半的老虎机寡头｜Zack Buckley
2026/07/24 13:04:45
$PRKS：SeaWorld、8%的现金流收益率，以及潜在的80%逼空｜Hawkins Entrekin
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$CBZ：停止回购，重启 M&A 飞轮？｜Reference Equity
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Adam Wyden：在 Stagwell $STGW 和 Driven Brands $DRVN 中买入别人的痛苦 | ADW Capital
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$VEON：一只被打残的新兴市场电信股，藏着4倍空间？| Samit Umatiya，UIG Funds
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Pershing Square Challenge 2026 决赛选手谈 MSA Safety：隐藏的高质量复利股？$MSA
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$FOX 收购 $ROKU 后跌了25%。市场错了吗？| Accrued Interest
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2026年6月随性杂谈
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$YOU.L：YouGov 真的是 AI 输家吗？| Jonathan Cohen，Zipperline Capital
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Alex Roepers谈两宗深度价值特殊机会：$DCH与$NOMD
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Adam May谈$ABVX的超预期数据及随后股价崩跌
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Pershing Square Challenge 2026决赛选手推介 Amadeus $AMS｜全球旅行的收费站
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Pershing Square Challenge 2026 第3名：Celsius $CELH
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Pershing Square Challenge 2026 亚军团队谈 Baker Hughes $BKR
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Pershing Square Challenge 2026获胜团队谈DoorDash $DASH
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为什么 $PSUS 应享有相对 NAV 的溢价、$PS 应享有更高估值倍数｜Marlton 的 James Elbaor
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$DRVN：穿越 Driven Brands 投资逻辑 | Kyle Mowery GrizzlyRock Capital
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$LBTYK：Liberty Global 终于能靠拆分赢一把吗？｜Stock Spin-Off Investing 的 Rich Howe
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$STVN：口服 GLP-1 真的是致命打击吗？| Aurelian Research 的 Leo Trudel
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Sprout Social 能否熬过 SaaS 末日潮？——对话 Pernas Research 的 Deiya Pernas $SPT
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Chadd Garcia 深挖 LandBridge 的价值
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投资 SaaSpocalypse：Heller House 的 Marcelo Lima
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为什么 DraftKings 可能并非一场大赌局：Aganju 的 Tolu Bukola 谈 $DKNG
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Guinea Value 的 Jingshu Zhang 谈 Fiserv $FISV
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Avory 的 Sean Emory 谈 Clear Security $YOU
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Theravance 的战略审查：与 Andy Summers 对谈 $TBPH
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Night Watch 的 Roderick van Zuylen 谈 Marex $MRX
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2026年3月·随想杂谈
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Adam May 谈生物科技投资：$NKTR、$ABVX
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Chris Paryse 谈 Ferrellgas 的重大转换 $FGPR
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Accrued Interest 的 Simeon McMillan 谈 $VSNT 与不断演变的媒体行业
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跟着 TSOH 的 Alex Morris 梳理媒体版图
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Carriage House 的 Will Cleary 谈 $FTAI
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Roy Swisa 谈 $DJCO
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与 Verdad Capital 一起投资生物科技
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与 Antipodes 的 Phillip Namara 梳理 Volaris 投资逻辑
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2026年2月：随想杂谈
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投资者如何提升专家访谈与 AI 能力：AlphaSense 的 Ryan Fennerty
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与 Methodical Investment 的 David Kaiser 谈规则化投资
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Bill Chen 关于 REITs 和 $ALX 的后续解读
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Bill Chen 谈 REITs 当前格局
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2026年1月随笔杂谈
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市场总体看法与Humm变革的理由：Jeremy Raper
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Adam Buckstein 的 Stride 投资论点 $LRN
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《怪异市场的（暂定）理论》
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Boyar Research 的 Jon Boyar 谈 2026 年「被遗忘的40只股票」：$UBER、$BATRA
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Randy Baron 的“辛辣”Victoria PLC 投资推介
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Lake Cornelia Capital 的 Judd Arnold 谈 $TOI 及其他诸多话题
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2025年12月杂谈
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英国住宅建筑商：Olesen Value Fund 的 Christian Olesen
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$NATL与ATM的落幕：对话 Undervalued and Undercovered 的 Hugo Navarro
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投资增长型科技公司：Lead Edge Capital 的 Evan Skorpen
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与 David Thomas 谈 Fairfax 之道 $FFH.TO
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2025年11月随想杂谈
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聚焦 Golden Entertainment 的“财富转移”：$GDEN
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Chadd Garcia 拆解 WaterBridge IPO 后的价值创造逻辑 $WBI
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Gymkhana Partners 的 Andrei Stetsenko 谈 Maharashtra Scooters 与印度控股公司
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SemiAnalysis 的 Doug O’Laughlin：纵谈 AI、电力与公司治理
2025/10/28 15:03:05
2025年10月市场随想录
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Marathon Partners 的 Mario Cibelli 更新 Remitly 投资逻辑 $RELY
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Basic Fit 价值怎么算：Buckley Capital 的 Zack Buckley $BFIT
2025/10/13 14:01:20
Cayucos Capital 的 Dom St George：解锁 Jardine Matheson 的控股公司价值
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《生而有线》（2025年9月读书会）
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Firebird Management 的 Steve Gorelik：Molina Healthcare（$MOH）看多论点
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2025年9月随想杂谈
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Shomik Ghosh 的 $CWAN 看多逻辑
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Artem Fokin：用 AI 和专家访谈持续进化
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Sophon Capital 的 Thunderbird Entertainment 投资逻辑 $TBRD
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Yummy Century Egg：Guowei Zhang 关于 EchoStar 与 $SATS 的后续讨论
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Railroader（2025年8月 fintwit 读书会）
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如何拿到一份投资工作
2025/08/28 14:23:08
Guinea Value 的 Jingshu Zhang：$EDU
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与 Caro-Kann 的 Artem Fokin 一起精进投资技艺
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2025年8月的随机杂谈
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Old West 的 Brian Laks 深入拆解金属、采矿与铀市场
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Anek Capital 的 Orel Levy：Cellebrite 投资逻辑 $CLBT
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《Softwar：Larry Ellison 与 Oracle $ORCL 的亲密画像》（Fintwit Book Club，2025年7月）
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Kingdom Capital 的 David Bastian 谈 United Natural Foods $UNFI
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随想杂谈：2025年7月
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2025年中播客投资观点更新
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Rhizome 合伙人 Bill Chen 的 NAREIT 会后要点
2025/06/19 12:13:46
Findell Capital 的 Brian Finn 谈 Oportun $OPRT
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Recurve Capital 的 Aaron Chan 谈 Cogent $CCOI
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《Kontrarian Korner》Ben Kelleran 谈 Sable Offshore（$SOC）
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Muddy Waters 的 Darren McLean 谈矿业投资
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Fintool 的 Nicolas Bustamante 谈如何用 AI 提升投资能力
2025/05/29 10:27:56
《Pitch the PM》：Doug Garber谈$TUSK的巨额现金储备
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Planet Microcap 2025：Caro-Kann Capital 的 Artem Fokin 问答
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Pershing Square Challenge 2025 获胜者：Carlisle $CSL
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《随想漫谈》2025年5月
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CAS 的 Cliff Sosin：谈 Carvana 及其他诸多话题 $CVNA
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贸易之争（Fintwit Book Club 2025年4月）
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投资中的 AI：与 Daloopa 创始人 Thomas Li 对谈
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避开 Keros $KROS 的僵尸生物医药陷阱
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Windward 的 Marc Chalfin：Turtle Beach（$TBCH）投资论点
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2025年3月 Fintwit 读书会：与 The Diff 的 Byne Hobart 共读《非常糟糕的一年日记》
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David Capital Partners 的 Adam Patinkin：Lifecore $LFCR 如何实现 CDMO 业务差异化
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Plural Investing 的 Chris Waller 谈 Seaport $SEG 娱乐与酒店业务的扭转
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Random Ramblings 2025年3月：市场抛售、与管理层的关系、公司治理
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Optimist Fund 的 Jordan McNamee 谈 thredUP 的价值主张 $TDUP
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Simon Kold，《寻找伟大公司》作者：什么造就伟大公司
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Alex Morris（TSOH及《Buffett and Munger Unscripted》作者）谈2024年Berkshire年度信
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Fintwit读书会 2025年2月：高级投资组合管理：基本面投资者的量化指南
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《随想杂谈》2025年2月：Libra、改变看法、幸运股与不幸股、亲自研究
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Kerrisdale Capital 的 Sahm Adrangi 谈 $ACMR 上海与 NASDAQ 上市之间的价格错位
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Yet Another Value 的特殊机会：Sage Therapeutics $SAGE
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Redwheel 的 Shaul Rosten 拆解法国租赁公司 Ayvens $AYV.PA 的投资逻辑
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Windward 的 Marc Chalfin 与 Jay Upadhyay 详述 Groupon $GRPN 的全面改造与新愿景
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SemiAnalysis 的 Jeremie Eliahou Ontiveros 谈 AI 与数据中心的供需动态
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Boldstart Ventures 的 Shomik Ghosh 谈 Kelly Partners（$KPG.AX）独特的会计师事务所滚动并购策略
2025/02/07 15:15:14
Recurve Capital 的 Aaron Chan：Carvana $CVNA 商业模式的可扩展性
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1 Main Capital 的 Yaron Naymark：$IWG.L 论点面临的普遍投资者质疑
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Outerbridge Capital 的 Rory Wallace 谈 Allot 反弹，以及如何评估 Verizon 合作 $ALLT
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Alex Morris 谈新书《Buffett and Munger Unscripted》能学到什么
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不只是数字游戏：会计简史（Fintwit Book Club 2025年1月）
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Yet Another Value 的2025年度之选：Full House Resorts $FLL
2025/01/02 13:47:27