达沃斯2026：中美AI竞赛、GPU外交与走上街头的机器人 | #225
摘要
达沃斯的重心已从政府讨论政策转向AI主导经济议题，使算力和基础设施成为本期最清晰的投资信号。 Dario Amodei 从每年约50万亿美元的人类劳动力价值出发，设想AI哪怕只拿下其中10%，也意味着5万亿美元；Jensen Huang则表示，人类迄今只投入了几千亿美元建设“人类历史上最大规模的基础设施”。剩余机会覆盖芯片工厂、计算机工厂、AI工厂、电力和应用。
美国仍拥有更强的前沿模型和芯片，但中国的电力建设、部署速度和社会乐观情绪，可能比基准测试领先更重要。 David Sacks援引调查称，中国对AI持乐观态度的比例为83%，美国为39%，并警告数据中心限制或1,200项州级AI法律可能造成“自我伤害”。与会者对应用层判断不一：Salim Ismail预计信任问题会限制中国平台，Alexander Wissner-Gross则认为，中国的AI Plus战略可能使应用成为其相对优势。
AGI的时间表已经压缩到，是否还有1年或10年不如是否做好准备重要。 Demis Hassabis表示，如果协调行动能够为应对冲击争取时间，他愿意接受“稍微慢一点的速度”；Amodei说，人类已经“叩响了”由沙子制造机器的大门，几乎所有精力都应投入如何穿越这一转型期。Dave Blundin的结论是：“AI不会自行消退”；领导者今年说的任何话，明年都可能被放大100倍甚至1,000倍。
能源竞赛受限于实际可部署的供给，而不是抽象的天然气对太阳能之争。 Honeywell的Vimal Kapur表示，太阳能无法满足水泥、钢铁等工艺所需的能量；Elon Musk则称，一片100×100英里的太阳能区域就能为美国供电，太空能源系统的规模还可接近数百太瓦。燃气发电机的等待期从数月到数年不等，且大多已被提前订购；新核电则面临更长的许可和建设周期。最终，与会者把太阳能的大规模制造和轨道数据中心视为现实可行的“曼哈顿计划”。
AI代理正在争夺支付系统入口，但加密货币是否必需仍有争议。 CZ表示，代理“不会刷卡”；Circle的Jeremy Allaire预计，未来3至5年内将有数十亿个持续进行交易的代理，稳定币将成为它们的金融轨道。Wissner-Gross反驳称，支付在技术上不过是数据库更新；Salim则回应，真正让区块链成为可用替代方案的不是计算机科学，而是监管、AML/KYC摩擦和银行体系的利益俘获。
轨道正在从单纯的宽带市场，演变为算力、能源和网络连接合一的基础设施层。 本期统计称，Starlink卫星约9,000颗；拟部署的100 GW太空算力系统可能需要500,000颗卫星；Amazon Leo将从180颗增至3,000颗左右，中国已申报200,000颗，Blue Origin则提出5,400颗TeraWave卫星。激光互联星座有望提供“轨道上的光纤”，但时速约30,000英里的太空碎片也让清理基础设施成为不可回避的伴生市场。
Anthropic新发布的57页Claude宪法，被视为递归式自我改进伦理的起点。 由于Claude参与撰写了它需要理解、并可能认同的原则，与会者认为“反思性均衡”比人类审查委员会或静态戒律更具扩展性。乐观情形是实现内在对齐；尚未解决的风险是，彼此审查的代理网络可能“螺旋上升”形成一致的系统，也可能“螺旋下降”变成一团意大利面。
全天候AI可穿戴设备可能掌握用户关系，同时永久重估隐私、行为和社会试错的边界。 Salim的表述很直接：“谁拥有全天候层，谁就拥有这段关系。”本期称，Apple预计在2027年推出胸针，把可穿戴算力从手腕、耳朵和眼睛延伸到胸口；但可检索的音频和视频也可能把社会变成一个“全球机场”——行为更有约束，却受到更多监控，也可能更不愿尝试激进想法。
精读
1. 达沃斯变成AI世界博览会，AI取代政府成为主导议题
Dave Blundin的对比是绝对的：过去的达沃斯会议由政治人物和经济政策主导，之后经历了互联网阶段；“今年则全部是AI”。总统和全球领导人都在听前沿实验室高管发言，尽管其中大量内容仍来自那些熟悉的研究者。
Alexander Wissner-Gross形容，在一座阿尔卑斯山度假胜地里，政府、AI实验室和科技公司以平等姿态占据各个“店面”，场景如同《异形入侵》式的“Invasion of the Body Snatchers”。现实场景本身就体现了这种转变：机器人走上街头，亿万富豪在餐车旁用餐，冰面上架着防空炮，Donald Trump到访期间周边约有3,000名武装安保人员。
他更大的判断是，AI和超级智能已经成为“全球经济的故事”。达沃斯不再只是政府讨论治理的地方；AI House外的DHL机器狗和人形机器人，让全球经济正在发生的同一场转型变得可见。
2. AI的收入天花板是劳动力经济，成本基础则是工业基础设施
Amodei的算术从每年约50万亿美元的劳动力价值开始。如果能力不断提升的模型只拿下其中10%，他“完全可以想象”这会带来5万亿美元的行业收入，甚至可能集中到一家公司的账上；这将是历史上前所未有的结果，同时伴随非同寻常的增长和非同寻常的问题。
Huang称AI是“人类历史上最大规模的基础设施建设”，但强调目前投入的只有几千亿美元。由于模型必须先处理上下文，才能为应用生成智能，未来仍需投入数万亿美元；这将在全球同时催生芯片工厂、计算机工厂和“AI工厂”的需求。
Salim认为，在一个丰裕经济里，万亿美元乃至100万亿美元的估值越来越缺乏客观依据。Blundin和Wissner-Gross则强调背后的机制：AI资本正在替代每年数十万亿美元、最终可能达数百 trillion美元的服务和劳动力，使算力成为“新的石油和新的电力”。
Peter Diamandis转述了Amodei对Anthropic和消费系统的对比：Anthropic交付的是商业价值，而消费系统则通过谄媚式对话追求用户参与度。Wissner-Gross的反驳值得保留：这听起来像是为Anthropic的企业优势事后编造的自利解释；提升数十亿消费者的智能同样可能具有道德价值。
3. 前沿实验室领导人希望争取更多时间，但没人看到可信的暂停按钮
Hassabis认为，行业必须更明确地展示真正有益的系统——类似“AlphaFold的东西”——用于治愈疾病、解决能源问题，并让公众看到切实收益。考虑到随之而来的冲击，他表示，即便比自己的时间表再“稍微慢一点”，也可能帮助社会正确完成转型，但前提是各方能够协调。
Amodei把癌症治疗、根除热带疾病和理解宇宙的上行空间，与“巨大而严重的风险”并置。他拒绝被称为末日论者，但表示能力进展如此之快，“我们几乎应把全部精力”用于思考如何穿越这一阶段：人类现在已经能造出“基本上由沙子制成的机器”。
Blundin把Hassabis给出的5至10年区间理解为一个已经是地缘政治意义上“明天”的外部边界。过去前沿领导人还在争论2年还是10年，如今他认为大家实际上已同意，区别不如机构是否准备好应对能够执行任何人类任务的AI重要。
Wissner-Gross认为，风险讨论掩盖了真正的头条。在他看来，递归式自我改进要么已经体现在Claude Opus 4.5等系统中，要么将在今年晚些时候到来；因此市场已经将其计价，Hassabis希望智能解锁的科学和经济可能性反而更值得关注。
4. AGI之后的雄心跨越国界，而现有机构恰恰建立在守卫国界之上
Wissner-Gross提出的最具推测性的分岔涉及星际探索。如果物理规律允许，他认为超级智能可能在20至30年内促成戴森群，最终打开整个银河系；如果不允许，人类可能只能留在母星附近，拆解本地行星。
Blundin指出，Hassabis把太空探索描述为AGI之后人类使命的一部分。这类目标属于整个文明，而非某个国家；但达沃斯仍代表约200个国家，其中几乎所有国家，按Blundin的说法，私下都希望发展速度放慢，部分原因是这样才能继续保持相关性。
Salim进一步指出了制度错配：民族国家是“稀缺环境的产物”，而且“无法计算丰裕”。由于AI跨越经济体和国界，他认为联合国和传统民族国家治理并不适合处理本质上属于文明层面的问题。
与会者也从Hassabis和Amodei身上听到了疲惫。Salim形容这种速度带来“难以置信的疲劳”；Peter称当下是“未来最慢的时刻”；Blundin则看到研究人员不情愿地被卷入领导真空——他们仍在技术前沿，却被迫成为有关伦理和人类命运的全球代言人。
5. 中国在芯片上的劣势，与电力、乐观情绪和部署优势并存
Sacks仍认为美国在模型和芯片上领先，但指出中国的发电能力是一项重要优势。他引用Stanford调查数据发出政治警告：中国对AI乐观的比例为83%，美国为39%，这意味着美国容易受到数据中心冻结或1,200项不同州级AI法律的伤害。
Mistral CEO Arthur Mensch否认中国落后的前提，称其为“童话”，并表示两国实际上处于平等水平。他真正担心的是欧洲：欧洲必须保留训练模型的能力，而不是依赖中国的开源系统。
Salim认为，能源最终可能推动中国取得决定性领先，但他认为决定竞赛胜负的将是“应用层主导权，而不是前沿基准测试”。他预计中国应用会长期面临国际信任壁垒，TikTok是明显例外。
Wissner-Gross给出了相反的应用层判断。他说，传统观点认为中国在前沿训练上可能只落后6个月，但凭借AI Plus战略，中国在推动应用快速进入日常经济方面相对更强。
6. 开源同等水平可能止步于秘密推理研究
Peter Diamandis将这场竞赛分为两个时代。GPT-2和GPT-3之前后的Transformer进展都是公开可得的，任何拥有足够算力的国家都能追赶；DeepSeek和Kimi则表明，约1至2年前的前沿性能可以用原始成本的约五十分之一到百分之一复现。
下一层是思维链推理和多代理组织。1万亿或10万亿个单独看并不聪明的神经元，可以集体生成智能；把代理连接起来，又会在其上形成另一套自组织系统。这些技术出现在GPT-4之后，当时其中涉及的数万亿美元利益已经无可忽视。
按Diamandis的说法，随后论文发表“戛然而止”：主要实验室越来越多地把创新成果保密，Google也在限制发布。由于算法进步可能超过他估计的芯片最多10倍优势，中国今天可能处于同等水平，但未来轨迹会急剧分化——最终哪一方创新更快，仍没有确定答案。
7. 对AI的悲观情绪可能重演核电监管失败
Wissner-Gross把AI与Lewis Strauss在1954年的预期相比较：核裂变将让能源“便宜到无需计量”。但现实是，核裂变几乎被监管扼杀；如今智能似乎也接近便宜到无需计量的程度，风险在于恐惧可能再让丰裕推迟10年。
Diamandis提到选民反对核电。Wissner-Gross质疑早期决策究竟有多民主，认为二战后从曼哈顿计划体系中延伸出来的狭窄技术官僚集团——而非充分知情的选民——控制了大量核政策。Salim补充了NIMBY效应。
叙事是连接公众恐惧与监管的机制。Wissner-Gross称《中国综合症》是核电的转折点；Diamandis转述Balaji的提议，认为应该创作这样的故事：监管者因为延迟长寿和无限能源而成为反派。Blundin补充说，即使小说中的物理规律荒谬，虚构的未来也会渗入现实商业计划。
Salim把这种偏见归因于杏仁核：人类关注坏消息的可能性或许是好消息的10倍，因为在历史上错过危险往往意味着死亡。放到自动驾驶上，这种本能就会在一次机器人致死事故后变成“禁掉汽车”——也正因此，Brad Templeton才说，社会“宁愿被醉酒的人撞死，也不愿被机器人撞死”。
8. 近期电力短缺使部署速度比意识形态纯粹性更重要
Honeywell CEO Vimal Kapur认为，宣传中的能源结构不如总千焦数重要。太阳能电力无法提供水泥、钢铁等工艺所需的全部能量密度；随着基础设施需求与数据中心用电同步上升，他认为当下现实可行的供给是天然气、部分核电以及作为支撑的可再生能源组合。
Salim反驳称，可再生能源可以替代低密度用途中的化石燃料，从而把稀缺的石油和天然气释放给真正需要它们的场景。他举例称，2013年油价崩跌源于仅2%的供给过剩。Wissner-Gross为Kapur较窄的论点辩护：SpaceX使用甲烷液氧推进，而不是太阳能来获得逃逸速度，因为能量和功率密度仍然重要。
Wissner-Gross最终认为，这场争论只是暂时的，因为紧凑型聚变可以同时服务于高密度工业应用和普通负荷。Diamandis则指出了执行约束：聚变和新型裂变技术的许可与建设周期以数年或数十年计算，SMR可能还要5至10年，燃气发电机的等待期从数月到数年不等，许多设备甚至已经预订到数年之后。
Musk提出的替代方案是工业规模太阳能：一片100×100英里的区域理论上就能为美国供电，西班牙或西西里岛的相当面积可以服务欧洲。与会者的综合判断是围绕太阳能制造和轨道数据中心启动一项曼哈顿计划——太空的太阳能效率约为地面的6倍，而钙钛矿和自动化面板生产也能降低地面成本。
9. 稳定币填补了传统金融制造的代理银行业真空
CZ认为，加密货币是AI代理的“原生货币”：代理在购买机票、餐食或服务时不会刷信用卡。Allaire预计，未来3至5年内将有数十亿个代理持续进行经济活动，并表示Circle的Arc等网络正为这种机器速度的经济而设计。
Salim认为，加密货币会存活足够长的时间，从投机资产逐渐沉淀为基础设施，其协议和代码“比政府和机构更值得信任”。讨论强调，传统银行清算交易可能需要数小时或数天，而数字货币以互联网速度运行。
Wissner-Gross提出了反常识观点：转账在技术上可能只需更新一行数据库，因此区块链并非必需。Salim基本承认这一计算层面的事实，但他认为，监管俘获、AML/KYC负担和银行既有利益，让普通转账变得足够繁琐，最终给了加密货币进入的机会。
Peter Diamandis补充说，代理的交易资金最好存放在不会贬值的资产中。他更偏好会升值且可移动的艺术品等证券化资产，而不是不产生利息的稳定币；更广泛的讨论则警告，全球化创业者面临的监管速度远慢于AI，同一个产品可能在一个司法辖区合法，在另一个辖区却构成犯罪。
10. 轨道网络正在成为太空算力的骨干
Diamandis统计称，Starlink航天器约9,000颗，正接近10,000颗；他表示，一个100 GW的Starlink V3算力系统可能需要500,000颗卫星。Amazon Leo目前有180颗卫星，拟部署3,000颗；中国已申报200,000颗，Blue Origin则宣布建设5,400颗卫星的TeraWave系统。
TeraWave的带宽据称约为每秒6 Tbps，Wissner-Gross则称其超过每秒6 Tbps。这使它的定位不再是家庭宽带，而是能够连接训练集群的数据中心回传网络。
Starlink卫星已经通过轨道激光通信，与会者把下一步描述为“轨道上的光纤”。点对点激光链路可能比地面园区内部铺设大规模实体光纤束更便宜、更简单，尤其是在太空训练或推理集群中，大多数流量都发生在服务器之间的情况下。
太空本身尚未拥挤，但碎片才是真正的风险。碰撞可能产生速度约30,000英里的碎片，轨道抛射物的速度则可达约17,500英里，并可能触发Kessler综合征；Diamandis把近地轨道清理飞行器视为政府需求和创业机会，而不是停止发射的理由。
11. Claude宪法把对齐问题变成自我改进问题
Wissner-Gross回顾称，Anthropic第一代宪法AI是把联合国宪章、《美国权利法案》和Apple服务条款等文件中的原则拼接起来，再通过后训练教模型遵循这份外部汇编的清单。
新版57页宪法禁止协助制造大规模杀伤性武器、网络武器以及损害人类的行动，但其结构性变化在于Claude参与了宪法撰写。Wissner-Gross称这是“递归式自我改进伦理的起点”：AI开始参与选择约束自身的原则。
Anthropic希望达到的终点不是“仅仅遵守”，而是“真正理解并最好能够认同”，最终实现“反思性均衡”。与会者的解释是，一个理解并认同原则精神的AI，可能比机械遵守戒律的AI天然更安全。
Blundin强调了规模要求：AI的产出已经超过人类审查能力，因此未来需要数百或数千个代理彼此评估，有时形成收敛，有时则产生一团意大利面。Diamandis赞赏Anthropic以Creative Commons发布宪法，因为其他人可以修改它；Salim则认为，更广泛的自我决定权和人格地位问题令人充满希望，并具有历史意义。
12. 全天候可穿戴设备是一场披着全景监狱外衣的关系争夺战
Apple拟议中的2027年胸针没有让Diamandis觉得产品有多新，但Salim认为这一品类在战略上具有决定性意义：“谁拥有全天候层，谁就拥有这段关系。”争夺的是一个持续运行的系统：它听见每段对话，成为用户的记忆和界面。
Wissner-Gross把胸针放在Apple后iPhone时代的身体地图里：Apple Watch占据手腕，AirPods占据耳朵，Vision Pro头显占据眼睛；一款《星际迷航》式通讯器则会让胸口成为个人算力能够被接受的第4个位置。
反方论点不在技术，而在社会。一旦转录、图像识别和检索几乎即时完成，AI就能从零散录音中拼出个人画像，而这些录音过去享有“通过隐蔽性实现的安全”。与会者把这种环境比作全球机场：人在被观察时行为会改善，但隐私、独立性以及尝试激进想法的意愿可能收缩。
Wissner-Gross预测，胸针最初会只有音频功能，很快增加180度摄像头，随后迎来一场“总共持续5分钟”的道德恐慌。玩笑是“人人都戴执法记录仪，不只是警察”，但结论很严肃：持续存在的证据可能终结“到底是谁说了什么”的争论，同时永久改变关系和社区的结构。
13. 丰裕将打破劳工政策、福利假设和稀缺时代的知识产权
谈到意识上传，Blundin称虚拟自我会立即与其他智能合并，不再独特地属于“你”；他更偏好能够带回信息的外向型化身。Salim回应称，人们每天都在上传记忆和身份的碎片，却没有任何意识测试；Wissner-Gross则回答“不是用Moravec程序”，并预计人类最终会与AI合并。
Salim起初认为，政府没有应对大规模岗位消失的可信方案，因为官僚体系假设变化是线性的、劳动力需求是稳定的：它们只会渐进式再分配，而不会重塑经济。Wissner-Gross不同意，认为以自动化为中心的产业政策本身就是方案，尤其是在中国这样人口结构正在恶化的国家；他还提出，AI可能把社会凝聚力本身视为基础设施。Blundin坚持认为，美国的讨论里没有任何方案；Diamandis则强调，能动性和基本安全感是防止社会动荡的防线。
与无条件现金相比，普遍基本服务获得了更多支持，不过Salim表示，只要UBI中的“B”仍然是basic，它就能发挥作用——“足以生存，但不足以幸福”；如果用市场选择取代官僚服务，它也可以是自由意志主义的。谈到财富集中，Wissner-Gross指出，经济本来就遵循幂律；Blundin补充了机会平等；Diamandis则把决定性问题概括为：后来者是否仍有机会登顶。
Salim、Blundin和Diamandis预计，AI生成的发明将淹没专利体系，让基于专利的护城河“彻底报废”。Wissner-Gross持异议，因为专利局和诉讼律师也会使用AI——生物体内部的压力可能与外部压力相匹配。谈到算力不平等，他建议采用中国式效率，并转向杠杆更高的问题；Diamandis则透露，他正与Eric Schmidt、Eric Beinhocker和Daniela Rus合作，扩大创业者获得前沿规模算力的机会。