摘要

即便 Elon Musk 离场，本届政府的科技论述仍然成立：Anthony Scaramucci 认为，Trump 在 AI、加密货币和放松监管上都强于 Biden，同时称赞 David Sacks 和 Sriram Krishnan 等推动政策继续转向 AI 驱动生产率增长的科技派人物。这套论述能够延续，靠的是 Sacks 的“鸭子”式风格——安静、渐进、接受80%的结果；相比之下，Musk 的高曝光度让他成了华盛顿“镀金热水浴缸”里的靶子。问题在于文化战争：Scaramucci 认为，同一个政府在电池、太阳能和更广泛的能源政策上却会转向敌对。
AI 被视为核心生产率引擎，其规模可能足以让 GDP 增速超过政府支出，并开始修复美国的债务轨迹。 Sacks 警告，超过1,000项州级法案可能拖累 AI，这推动他在“一项又大又漂亮的法案”中寻求联邦优先权；但 Scaramucci 预计，落地会是渐进式的：最初或许实现 AI.gov 愿景的30%，之后达到50%–60%。在缺乏 Sputnik 式全民危机感的情况下，“自满”仍是最大的刹车。
AI 竞赛正在变成电力和基础设施竞赛；如果美国不能走出太阳能文化战争，中国可能反超。 Diamandis 的判断是，到2030年，中国每年新增的电力产能可能相当于美国全部发电量；Salim Ismail 认为，“激进扩张能源”不可避免，因为化石燃料发电耗时太久。Dave Blundin 预计，电力短缺、AI 导致的岗位替代，以及与中国的军备竞赛将在下一次大选前汇合，使数据中心建设成为覆盖面异常广的就业与资本开支计划。
Scaramucci 反对与中国进行经济脱钩，认为加深相互依赖才是更安全的竞争策略。 中国可以用100年维度思考，但美国仍拥有不成比例的软实力；关税和彼此隔离的“烟囱”会削弱这一优势，也让冲突更容易发生。他的主张是现实主义而非绥靖：承认知识产权盗窃和战略竞争，保留联盟与 USAID 式影响力，然后“修好我们自己的内部问题”。
一个可行的中间派政党需要大约500亿美元、真正的政治纲领，以及一套经过设计的投票率解决方案，而不只是 Musk 那份高支持率民调。 33年前 Ross Perot 赢得19.9%的选票后，两党进一步收紧了选举准入；MAGA 的成功，则来自对既有共和党机器的敌意收购。Blundin 的反驳是，热情的少数派主导初选，而中间派留在家里；对策是通过更便利的投票、有吸引力的内容，以及可能效仿澳大利亚的强制投票，激活美国1.4亿名惯常不投票者。
AI 接入被定义为公共基础设施：每个孩子都应获得医疗、教育和 AI 家教，但不能放弃构建判断力所需的认知劳动。 Scaramucci 希望把世界级教学送进每一间五年级教室；更广泛的讨论则设想一种能够提供“智力纵横填字游戏”的 AI。公共支出应优先投向类似 Big Dig 的乘数效应。海湾伙伴提供了更快的落地路径：UAE 正向公民开放 ChatGPT，而 Saudi 和 Emirati 资本可以用 Washington 无法匹敌的速度，为芯片、算力和合作伙伴关系提供资金。
加密货币正在迫使银行适应，而 Scaramucci 已将 Bitcoin 设为最大仓位，并把其上涨空间与财政失败联系起来。 他说，自己目前70%的净资产都通过 Bitcoin 配置，并预计年末达到200,000美元、5年内达到500,000美元、10年内达到1,000,000美元，前提是通胀约为2%、Federal Reserve 管理得当；如果 Fed 服从政治且通胀持续，Bitcoin 的名义价格可能高达1,500万美元。其机制是万亿美元级需求冲击撞上有限供给：Bitcoin 像一个“吃披萨的人”，从一小块开始扩张，直到吞掉整个投资组合。

精读

1. Musk 离场，但政府的科技论述仍在延续

Diamandis 将 Musk 的离场——Scaramucci 给出的官方评分是14个“Scaramucci”——视为一次检验：本届政府对科技的开放究竟是实质性转向，还是仅仅披着科技外衣。Scaramucci 仍是 xAI 和 SpaceX 的投资者，并表示，与其让 Musk 离开，不如让他“离局面更近”。
Scaramucci 给出的评分刻意复杂：Trump 在 AI、加密货币和放松监管上“更好”，并且在 Biden 之前就意识到与中国存在 AI 竞赛，这一点值得肯定。他称赞 David Sacks 和 Sriram Krishnan，并表示总统理解科技必须成为“一项大规模事业”。
限制在于意识形态上的不一致。Scaramucci 认为，本届政府在电池和能源问题上表现疲弱，因为 Trump 的文化战争本能——“钻吧，宝贝，钻吧”、抵制电动车和其他象征性对抗——可能把原本亲科技的政策推向经济上适得其反的方向。

2. Sacks 像鸭子一样在华盛顿生存下来

Scaramucci 不接受用中性的“沼泽”来形容华盛顿；这里是一个“镀金热水浴缸”，内部人士决定谁可以被收买、奖励参与者、攻击局外人。他最具标志性的比喻是：即便一个小官员把你的眼球放进“脏马提尼酒杯”，也能若无其事地继续和你交谈。
Musk 像一只鹰进入了这套体系：高调、频繁与 Trump 合影，还明显出现在 Air Force One 上。嫉妒和距离过近让他变得脆弱。Sacks 则是那只“鸭子”——表面上平稳滑行，水下却疯狂划动，避开公开功劳，承受推动政策所必需的“磕碰和打击”。
Scaramucci 以 Sacks 处理主权财富基金或 Bitcoin 储备倡议的方式为证，也提到他在 American Bankers Association 阻挡其余部分时，愿意接受80%的结果。他的判断是绝对的：由于 Sacks 理解政策、商业激励和总统心理，“只要他自己愿意，他就会一直留在政府里”。

3. AI 联邦优先权撞上守护既得利益的 incumbents

Sacks 的逻辑链条很简单：降低债务需要 GDP 增长；增长需要生产率；AI 是最有可能的生产率驱动因素。然而，各州议会已经提出超过1,000项限制 AI 的法案，促使他要求通过“一项又大又漂亮的法案”取得联邦优先权。
Scaramucci 将这些法案放进一段反复出现的既得利益史中：驿站马车运营商抵制铁路，马车利益集团抵制汽车，监管者抵制航空业，“没有一个市长”想要 Uber。银行业反对稳定币收益和 GENIUS Act 的部分条款，也是同一种反射动作——既有特许经营者要求政府拖慢新替代品的出现。
在他看来，因果机制经由竞选融资展开。Citizens United 于2010年1月之后，富有的利益集团可以资助那些承诺保护劳务公司、银行或其他脆弱企业免受 AI 冲击的议员。相比之下，Manhattan Project 当年投入25亿美元——按今天的美元计算接近1,000亿美元——因为战略目标压倒了地方性阻力。

4. AI.gov 可以复利增长，但绕不过政治合法性

节目录制于6月30日，预计 AI.gov 将在7月4日前后发布。讨论设想，AI 可以让 FDA、FAA、DOT 和 DOE 的工作速度超过历史上“次线性”的政府。Scaramucci 接受这一方向，但拒绝即时变革的说法：最初或许实现30%，随后几年达到“50%或60%”。
他认为瓶颈不是能力，而是自满。不同于1957年10月 Sputnik 事件引发的反应，普通选民并未感受到一种切身或意识形态上的威胁；他以大选之夜有人搜索 Joe Biden 是否已经退选为例，说明公众的疏离。“人民先感受到威胁”，制度才会获得以紧急速度行动的许可。
因此，Scaramucci 希望在推进 AI 的同时改革宪法和预算：结束选区操纵和 Citizens United，放弃持续决议与综合拨款法案，恢复正常的预算流程，并把这部已有235年历史的宪法视为需要更新的“软件”。他指出宪法已有27项修正案，但真正有意义的更新已经停滞数十年。
他提出的替代革命方案是周期性拆解垄断。Theodore Roosevelt 约束强盗大亨，以维持公众对资本主义的信任；1984年拆分 AT&T，则释放了帮助后来企业崛起的技术。改革者对今天“肥猫”的信息同样直接：“收手吧”，否则被认为不公平的局面会催生社会主义反弹。

5. 美国的 AI 约束是电力，太阳能仍困在文化战争里

Diamandis 直接发问：如果本届政府真的亲科技，为什么在太阳能上如此犹豫？Scaramucci 的回答完全是文化性的——化石燃料代表强硬、F-150 和丙烷，而电炉和电动车则被编码成精英强加给大众的偏好。
他希望 Musk 能够推销的亲太阳能论述，站在文明存续的高度：“我们的未来在太阳，不在我们之前死去并埋在地下的东西里。”后代或许会把1850年至2150年称为“文明的肮脏时期”，因为化石燃料把大气变成了一个露天垃圾坑。
Diamandis 提出战略层面的算术题：到2030年，中国每年新增的发电量可能相当于美国全部电力生产。Ismail 的结论是，“激进扩张能源”是根本要求；化石燃料发电耗时太久，因此太阳能文化战争必须迅速解决。
Blundin 预计，电力短缺会与下一次大选、大规模 AI 岗位替代以及对华竞争升级同时到来。数据中心建设可能成为能够凝聚共识的工业计划，因为它覆盖房地产、地基、管道、机架和操作系统设计——一场“每个人都能参与”的 AI 动员。

6. Musk 的第三党需要500亿美元和投票率机器

Musk 的民调显示，80%的人支持一个代表中间派的政党，但 Scaramucci 认为，热情不等于基础设施。他需要500亿美元的捐赠基金、一次真正的党代会、可信的运营者，以及一套能够扛住两党设计的选票登记规则、请愿要求和诉讼的纲领。
Ross Perot 是警示案例：33年前他赢得19.9%的选票，此后民主党和共和党共同加固了壁垒。Trump 找到了绕行路径：他“斩首”共和党，并像给旧架构安装新软件一样装上 MAGA。由于 MAGA 的原则是“我想要什么就是什么”，Scaramucci 认为它在2028年仍可被挑战。
Blundin 的反驳值得保留：投票率比广泛吸引力更重要。愤怒或动机极强的少数派主导初选；舒适的中间派在投票不方便时留在家里，最终被一个围绕移民、堕胎、人权或其他强烈诉求组织起来的政党吸收。
Scaramucci 将1.4亿名惯常不投票者视为美国最大的统一选民群体，并追问 Musk 能否设计出激活他们的机制。国会支持率可以只有14%，但现任议员的连任率仍达到95%，因为“政治人物在挑选选民”。可能的修复方案包括更便利、由 AI 支持的投票方式、澳大利亚式强制投票，以及更安全、声誉风险更低的公共服务岗位。

7. 与中国的竞争应加深相互依赖，而不是切断关系

Scaramucci 认为，中国在欧亚棋盘上以100年为周期布局，而美国只想着2年和4年的选举。他不认为 Beijing 需要立即入侵 Taiwan：海峡宽约80英里，而 D-Day 登陆海滩只有20英里；岛屿地形多山，中国或许认为 Taiwan 最终会自行落入囊中。
中国更可信的路径，是超过美国的产出，并通过在非洲和欧亚大陆铺设基础设施来积累软实力。然而，Scaramucci 认为，中国的支出只能得到“0.3”的文化乘数，而美国的开放、娱乐产业和国际人物能够产生指数级效应；当 USAID 被削减、联盟关系承压时，这一优势会被削弱。
Diamandis 认为，在一个资源充裕的世界里，美中紧张关系越来越说不通。Scaramucci 表示同意，并称自己是“中国现实主义者”：两套制度不同，中国仍是可能窃取知识产权的对手，但更深的经济依赖会让有害决策更难执行。关税制造距离；彼此隔离的“烟囱”则“非常危险”。
他的判断仍然保留了不确定性。中国由7个近似巴尔干化的省份组成，依靠9,000万至1亿名 Communist Party 成员维系；尽管受到限制，按他的数字，中国仍占 Bitcoin 挖矿的10%和交易量的15%。它可能像1989年至1991年前的 Soviet 体系一样继续存在，也可能吸收 Taiwan，或“彻底变形成另一种东西”。

8. TikTok 与芯片管制已经把信息层武器化

对于 Trump 声称富有买家可以收购 TikTok，Scaramucci 的预测是“不可能发生”：只要 TikTok 不被关停，他预计中国所有权和现状都会维持不变。他认为，Trump 的财务利益和注意力激励会让其难以采取决定性行动。
他的安全判断非常严厉：TikTok 是“武器级监控软件”和“影响力软件”。他引用了两个例子：30岁以下美国男性中有31%相信登月是伪造的；还有人认为 Osama bin Laden 做过一些好事。这些都说明，一个平台可以改变一个国家的信念。
Blundin 认为，Washington 在拒绝向 China 提供最先进芯片时，已经让 AI 冲突结构化，实际上宣布不会容忍中国达到同等水平。即便脱钩并不理性，他仍预计到下一次大选时会出现“一场全力推进的 AI 军备竞赛”，因为和解无法抹去已经暴露的战略立场。

9. 人人都能使用 AI，意味着家教、医疗和人力资本基础设施

Scaramucci 的社会契约是“机会平等，而非结果平等”，通过医疗、教育和 AI 来实现。每个孩子从出生起都应被承诺获得公平的教育，包括接触最优秀教师的机会。
他的具体提案是：每一间五年级教室都配备一个 AI 家教。更广泛的讨论将其扩展为一种近乎全息、可对话的家教，能够教授语法、拼写、指数型组织、长寿和 AI。边界同样重要：它不应导致认知萎缩，而应不断提出“智力纵横填字游戏”，迫使孩子进行推理。
制度性阻力仍然是这套论述的一部分。Scaramucci 认为，Musk 本应被留在帐篷里，而不是被排除在电动车峰会之外。他的规则是：把颠覆者留在帐篷里，而不是把他们赶到外面攻击帐篷。
公共资本应投向能够产生乘数效应的领域。Boston 的 Big Dig 项目成本大约超支5倍，但 Scaramucci 估计，其改善的通达性、社区、收入和生态系统创造了相当于成本6–8倍的正外部性。他希望对 K–12“人力资本基础设施”进行同等投资，并把 AI 家教作为一项基础服务发放。

10. 海湾资本加速 AI，但1999年的 China 误判提醒人们保持谦逊

Scaramucci 认可 Trump 率团前往 Saudi Arabia 和 UAE 推动 AI 的策略，但对结果给出诚实的非答案：“你得告诉我结果是什么。”他的原则是，盟友可能难以相处，但它们的资本和参与仍然好过美国试图独自完成 AI 动员。
Diamandis 推测，此行帮助阻止了 China 渗透海湾，同时让 Saudi Arabia 和 UAE 得以把自身定位在美国之后、AI 领先阵营的位置。Salim 提到 UAE 公民可以免费使用 ChatGPT；Diamandis 则提到其购买芯片、算力和与“七大、八大或九大”公司的合作伙伴关系。
Blundin 补充了执行层面的优势：海湾政府可以单方面行动，部署1万亿美元，而不必承受美国立法流程的拖延。它们同样希望阻止 China 在 AI 上一骑绝尘，因此速度和资本构成了双方结盟的现实基础。
Scaramucci 仍然回顾自己在1999年“判断错了什么”：当时的精英相信，加入 WTO 和不断壮大的中国中产阶级最终会带来民主资本主义。25年后，事实并非如此。人类仍然携带着10万年前形成的认知“软件”，因此今天任何线性的25年预测都应明确保持谦逊。

11. 加密货币不会消灭银行，但会迫使银行改变工作方式

Diamandis 的前提是，金融业正接近数字化、去物质化、去货币化和民主化。Scaramucci 认为，银行完全清楚冲击已经到来：它们害怕一个 Bitcoin 存放在 JPMorgan、能够产生收益并获得机构保护的世界——“算了，结束了。”
按他的说法，American Bankers Association 的策略是拖慢进展，给 incumbents 留出追赶时间，尤其是在稳定币收益问题上。Circle 和 Brian Armstrong 已经领先，因此传统机构最终可能选择收购或与其合作，而不是击败底层转型。
他的类比来自电信业：过去拨打一通国际电话需要邮局电话卡，费用大约为每分钟3美元；如今 Wi-Fi 可以支持免费视频通话，但电话公司通过改变服务活了下来。银行同样需要提供托管、基于区块链的产品并抓住客户，而不是靠监管保护旧有收入模式。
企业的适应证据横跨多个行业。American Express 提供4%的 Bitcoin 返现；SkyBridge 靠“20次迭代”活过20年；Zuckerberg 拥有700亿美元购买力，正在买入 AI。Ismail 对 Fortune 100 的研究发现，最具适应性的10家公司在7年内为股东带来的回报，是适应性最差10家公司的40倍。

12. Bitcoin 是 Scaramucci 的最大仓位，也是财政警报器

Scaramucci 表示，目前他70%的净资产通过个人持有、公司资产负债表和基金配置在 Bitcoin 上。它并非一开始就占据这么大比重；Bitcoin 是一个“吃披萨的人”，像 Pac-Man 一样，资产上涨会把最初的一小块变成投资组合的大部分，而不需要等比例追加买入。
他的敏感性测试是：1万亿美元需求相对于5年的交易量、有限供给和巨鲸抛售，会产生什么结果？他的答案是5年内达到500,000美元，同时年末达到200,000美元、10年内达到1,000,000美元——一个5倍模式，他将其与 Amazon、Nvidia 和 Tesla 在购买力发生重大转移期间的表现相提并论。
这些目标建立在受控通胀假设上，前提是通胀约为2%，且 Federal Reserve 主席具备管理能力。如果 Trump 换上一位听话的“Johnny Bozo”，财政失序进一步演变为恶性通胀，Scaramucci 认为 Bitcoin 可能涨到1,500万美元，但他强调，这种名义涨幅“对社会不会是好事”。
他喜欢带有10% Bitcoin 配置的债券，因为采用率会随人口结构复利增长：今天38岁的 Bitcoin 用户，10年后将成为48岁、职业阶段更成熟的人。财政赤字本身“完全可以修复”，只要未来20年的支出增速低于创新驱动的 GDP 增速；Diamandis 另行提出，额外增加一个生产率更高的10年期，或许可以节省大约1万亿美元的 Medicare 成本。

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