摘要

Google 在 I/O 上的核心卖点是效率、分发和产品广度：Gemini 3.5 Flash 的速度是头部前沿模型的4倍，价格也低得多；AI Mode 则伴随 Google 所称的 Search 25年来最大变化一同推出。 Kevin 看到的是一套服务数十亿用户的战略；Casey 反驳说，「快且便宜，是你在它不是最强时才会谈的东西」（“Fast and cheap is what you talk about when it isn’t the best.”），而承诺的大量实用功能仍要「今年夏天」才上线，或仅向受信任的测试者开放。
Sundar Pichai 坦率承认，Google 在智能体编程、工具调用、指令遵循，以及复杂代码库上的长程工作方面略有落后。 他表示，Google 内部对 Antigravity 的使用量「每周翻倍」，正在产生弥补差距所需的数据；而在今天的模型竞赛中，「30至60天看起来就像5年」。
Google 计划循序渐进地演进 Search，而不是突然淘汰经典界面：保留来源和链接，同时扩大 AI Mode。 Pichai 相信，更高的用户价值将支撑广告与订阅的某种组合：「在这个新世界里，亚当·斯密的规则不会改变。」
对 Google 来说，公众接受度是模型基准之外必须应对的战略约束：一项被引用的《纽约时报》/CNN 民调显示，认为 AI 总体利大于弊的比例为16%，认为弊大于利的比例为35%。 Pichai 认为这种焦虑很自然，因为「人类并没有进化到能够处理如此巨大的变化」，他承认技术会带来冲击和经济担忧，但反对过度确定论式的末日情景。
Google 正在刻意限制面向消费者的智能体，直到它们赢得信任，因为一次意外行动就可能让用户退缩，而且系统可能遭到黑客攻击。 Pichai 把这一 rollout 比作劝人坐进自动驾驶汽车的后座：在 Spark 从会议准备和日历整理走向具有实质后果的任务之前，用户需要掌握控制权并获得透明度。
Pichai 将当前的智能体系统描述为通向递归自我改进的连续谱，而不是 RSI 本身。 Antigravity 用超过12小时就能搭建一个简单操作系统，而人类可能需要「数千小时」；但「我们还没有真正到达那里」，如果接近这一门槛，他希望获得单个实验室之外的广泛磋商，并避免围绕 AGI 出现竞赛式抢跑。
向竞争对手销售 TPU 是平台经济学上的选择，并不意味着 Google 会因此牺牲自有模型的供给。 Pichai 表示，Google 的第一方 AI 与 Google Cloud 分别规划了产能和现金流；外部研究者则能帮助改进下一代硬件。至于 AGI 是在3至5年还是5至10年实现，他仍无法二选一，但过去1至2年的进展让他觉得时间点「更偏向较近而非较远」。
Meta 应对落后的方式是一场罕见的大规模组织豪赌：裁员约8,000人，占员工总数10%，同时将7,000名员工调往 AI 项目。 主持人预计士气和监控问题都会加剧，但 Casey 的判断非常直接：帮助 Mark Zuckerberg 赢得 AGI 竞赛如今「就是公司的全部意义」（“the entire point of the company”），「不是次要目标」（“not a secondary objective”）。

精读

1. Google 用 AI 淹没 I/O，但大部分实用价值仍停留在预期中

Casey 对 Google 所称的「Search 25年来最大变化」持谨慎态度：演示最初看起来只是一个会随着查询变长而扩大的搜索框。Google 承诺今年夏天推出定制界面和其他实质性变化，再次印证了他的判断：生产力软件在「真正交到你手上」之前，不能下结论。
Kevin 最关注的是 Google 对成本和速度的强调。Gemini 3.5 Flash 被介绍为速度达到其他头部前沿模型的4倍、价格也低得多，这暗示 Google 的路线是提高推理效率、依靠超大规模分发，在能力足够的情况下先行落地，而不是等待基准测试上的绝对领先。
Casey 的反驳值得保留：Google 当然想做出最强模型，只是「还没做出来」；而「快且便宜，是你在它不是最强时才会谈的东西」。他还质疑哪种智能体能触达10亿用户；即便是 Google 版 OpenClau，也没有一个足够明确、让他愿意一觉醒来后交给它完成的主流任务。
Agentic Search 被包装成更强版本的 Google Alerts，例如提醒用户 Zillow 上出现新房源，或通知棒球比赛比分。Casey 自己测试的功能是：如果 Kevin 写出一篇好稿就提醒他，但目前没有任何结果。整体看，I/O 仍像是在「广撒网碰运气」：Search 智能体、编程智能体、视频工具和 omni 模型悉数登场，最后由 Demis Hassabis 宣布人类已经来到「奇点的山麓」（“the foothills of the singularity”）。现场观众异常买账：Casey 注意到，与近期许多活动不同，I/O 现场几乎没有人对 AI 发出嘘声。
Kevin 认为 Gemini Spark 在云端虚拟机内运行智能体更有即时价值，因为用户不必再让笔记本电脑一直开着。

2. Gemini 3.5 Flash 赢在吞吐量，而非说服重度用户迁移

Kevin 对 Antigravity 的初步测试确认了其异常速度，以及立即触发 token 上限的问题更少，但没有看到能力的戏剧性跃升。他指出，早期迹象显示 Gemini 3.5 Flash 在部分编程评测中可能不及 Gemini 3.1 Pro，同时强调证据仍属初步。
定价故事没有主题演讲暗示的那么干净。Flash 仍比其他前沿模型便宜，但明显贵于上一代 Flash；对每天消耗数十亿 token 的公司来说，吞吐量可能很重要，但 Kevin 没有找到理由把它换成自己的「日常主力」。
Casey 更愿意等待并为最强答案付费，也认为一些声音最大的 AI 重度用户似乎感到失望。真正的测试要等到下个月的 3.5 Pro；在此之前，I/O 只能算一记「安打」——如果所有产品都按宣传交付，表现稳健，但还没有哪款产品强到一旦无法使用就会带来「强烈的生理不适」。

3. Pichai 承认 Google 的编程差距，并将部分波动归因于前沿模型的迭代节奏

Pichai 表示，Google 在文本、多模态、语音、音频、推理和整体智能方面都处于前沿水平，但在智能体编程、工具调用、指令遵循和长程任务上「略有落后」。他还声称，Google 是唯一一家真正处于这一前沿的大型公司。
编程之所以重要，是因为它「非常基础」地贯穿 Google。Pichai 区分了 Google 在一次性生成网页前端方面的优势，以及严肃开发者需要在复杂代码库上持续工作很长时间时的劣势：「与其他公司相比，我们距离前沿还有差距。」
他提出的追赶机制是使用数据。Google 将搭载 2.0 的 Antigravity 纳入内部工作流后，token 消耗量开始「每周翻倍」；Pichai 认为，这些反馈回路正在提供 Google 过去缺失的数据流，帮助其在实际编程表现上持续「爬坡」。
面对首日定价和质量投诉，Pichai 将重点放在模型回归、后训练修复，以及为避免服务中断而收紧使用上限。他承诺会快速改进，同时把领先者暂时变化视为预训练周期错位的正常现象：「30至60天看起来就像5年。」

4. Search 会变得更具智能体属性，但不会放弃开放网络或现有经济模式

Pichai 拒绝给出经典 Search 或「10条蓝色链接」何时消失的时间表。Google 的计划是「循序渐进」地带用户迁移，保留速度和与开放网络的连接，并观察长期使用指标；AI Mode 一年前还不存在，如今却已经变得容易进入得多。
Kevin 转述 Casey 的说法：他基本已经1年没有进行传统 Google 搜索，随后追问这种行为是否会威胁 Google 颇为成功的广告业务。Pichai 的回答是，智能体 Search 应该为用户完成远超10年前 Search 能力的事情，从而扩大可创造的整体经济价值。
更多竞争和选择不会改变他的底层变现逻辑。Pichai 预计，随着用户价值上升，订阅和广告会形成合适的组合，最终得出结论：「在这个新世界里，亚当·斯密的规则不会改变。」他表示，来源和链接仍会是产品的一部分。

5. Pichai 将 AI 反弹视为理性反应，而非传播出了问题

Kevin 引用了《纽约时报》/CNN 的一项民调：约16%的人认为 AI 总体利大于弊，35%的人认为总体弊大于利。Pichai 的回应先从规模谈起：AI 是「人类将要研究的最深刻技术」，发展速度异常之快，已经超出人类进化出来的、在不产生焦虑的情况下持续吸收变化的能力。
行业可以展示更具体的收益，并改善基础设施扩张方式，但 Pichai 认为最深层的担忧在经济领域。他认为公众参与是健康的：在民主社会，公民需要理解这一转型、表达偏好，并促使社会在技术仍快速演进时采取行动。
他的乐观判断从基准线变化开始。电子表格改变了能够从事财务分析的人群；AI 编程工具同样应该让更多人具备编程能力。Pichai 预计生产率和闲暇时间都会增加，但明确拒绝淡化每一轮重大技术变革伴随的冲击。
医疗行业提供了他的非线性例子：接受训练、负责照护患者的医生与患者相处时间太少，而 AI 可能帮助他们把更多时间还给患者。他的扫描影像所包含的信息量约为父亲当年扫描的10倍；他预计10年后还会再增加10倍，由此产生的需求将迫使医疗系统依赖 AI 才能跟上。

6. 智能体必须先赢得信任，Google 才会允许它们执行具有实质后果的任务

Pichai 主要在工作中使用 Spark 准备会议，包括 Hard Fork 的节目；最近他还在个人日历上进行了测试。让 Spark 对即将到来的会议分类时，它提出两套配色方案，等待他选择后，再将个人、健康和工作日程重新着色：「这真的像科幻。」
这个不大的任务体现了 Google 的分阶段路线。Pichai 把采用智能体比作劝人坐进自动驾驶汽车的后座：一次意外行动就可能让用户退缩，因此在扩大授权之前，系统必须让用户看见控制权，并提供透明度。
安全是更难逾越的边界，因为智能体「可能被黑客攻击」。Pichai 表示，Google 不希望以错误的方式跑在安全前沿之前；与此同时，Spark 计划在今年夏末逐步面向普通用户开放。
对于政府可能加强监管，他在行政命令的完整细节公布前暂不作判断。若涉及影响政府机构的网络攻击，跨行业协作是合理的；但监管不应无谓拖慢国家在技术前沿的进展，尽管在能力进入更高级阶段后，这一平衡可能需要改变。他还提到 Google 正在开发并开源 Synthy、组建联盟，这些都是行业协作的例子。

7. 递归自我改进尚未到来，但 Google 正在为那道门槛做准备

Pichai 表示，Antigravity 能从零开始搭建一个简单操作系统，耗时超过12小时；他认为，这项工作对人类来说确实需要「数千小时」。智能体、子智能体和编排机制已经形成机器辅助开发的连续谱，但这还不是通常意义上的递归自我改进。
如果 RSI 到来，它将意味着「下一层级的加速」，并带来广泛影响。他提出的应对机制刻意不局限于企业内部：这「不应该是一场内部对话」，负责任的实验室应进行更广泛的磋商，行业则必须在 AGI 进入高级阶段时避免竞赛态势。
在 Pichai 的表述中，Google 决定向外部销售 TPU，并不会减少第一方业务的供给。Google DeepMind 和内部服务根据公司现金流做规划，Cloud 则根据自身收入做规划；如果没有外部业务，Google 未必会按现在的方式规划这些芯片。
包括 Anthropic 研究人员在内的外部 TPU 用户，能帮助 Google 改进后续硬件；规模经济也会强化这一平台。Google 同时使用 NVIDIA 芯片，Pichai 称其「不可思议」，这说明 Google 的基础设施策略是多平台路线，而不是试图囤积某一种加速器架构。

8. 随着整个行业吸收法律与文化冲击，AGI 正在逼近

Pichai 称通往 AGI 的进展「不可避免」，并解释说，即使 AGI 本身还需要10年，3年后的系统也会强大到要求今天就开始准备。他无法有把握地选择3至5年还是5至10年，但过去1至2年的进展让他「更偏向较近而非较远」。
他将 Hassabis 所说的「奇点的山麓」理解为奇点即 AGI 的到来，并在「如果我没记错」的限定下，回忆起一项「大约到2030年」的预测。Pichai 最终强调的不是确定性，而是责任：前沿开发者应明确说出自己的判断，让社会能够消化这一可能性并提前准备。
Elon Musk 针对 OpenAI 的诉求在不到2小时后被陪审团一致驳回，原因是3年的诉讼时效已经届满，而不是陪审团裁定了案件实体问题。Musk 的律师表示将提起上诉；Casey 则强调，庭审证据显示 Musk 此前曾考虑将 OpenAI 转为营利公司并纳入 Tesla，而这正是他后来指责 OpenAI 的做法。
Meta 裁掉约8,000人，占员工总数10%，同时将7,000人调往 AI 工具和应用项目。主持人认为，这既是一场严肃的追赶动员，也可能导致士气低迷，尤其是在 Zuckerberg 为使用员工自身工作训练计算机操作和编程模型进行辩护之后。
出版业则暴露出另一场信任危机：读者指控《林中之蛇》（The Serpent in the Grove）由 AI 生成，但主持人强调「我们不知道」，Commonwealth Foundation 也坚持作者此前给出的保证。另一起事件中，Steven Rosenbaum 承认自己使用 ChatGPT 和 Claude 后，在《真相的未来》（The Future of Truth）一书中写入了虚构或归属错误的引语；Kevin 的核验原则很直接：「大部分正确还不够。」

自下而上的芯片设计——Reiner Pope Google I/O 2026、Karpathy 加入 Anthropic，以及 Cerebras 950亿美元 IPO｜第256期