从龙虾到《赵云与阿斗》，我的10个AI-aha moment

摘要

• 明浩的第一个 2026 aha moment 是 OpenClaw 在春节前后的崛起：agent 与 harness 的产品范式可能从此开始收敛。 腾讯楼下排队装机、抢 Mac mini，甚至花钱请人帮忙，体现了“潘多拉魔盒被打开”。组件、本地或云端、常驻设备、通知路径等整套做法，今天在 personal agent 中已成标配；OpenClaw 更新推文的转发量则从几万降到几千、再到几十。
• 视频模型战局中，明浩认为 Seedance 已建立公认的领先地位，重要优势是短剧带来的全链路闭环。 字节可以自己生产、分发和消耗广告，再把收入投回模型，并掌握用户行为数据。Google 在多模态上的战略优先级可能不高；可灵的生态规模也比 Seedance 小。世界模型与通用模型能否合并仍待观察；王兴兴说 GPT-7 发布“应该就会把物理捅穿”，这对具身 AI 独立厂商可能是挑战或威胁。
• 垂直 AI 仍有机会：不必只盯一万亿、两万亿美元的头部公司。 OpenAI 关闭 Sora Tool（3 月 24 日）引出模型厂商能否吃掉所有领域的争论。明浩认为双方都有道理，边缘战场也能长出大公司：Perplexity 可能已值两三百亿美元；Character.AI 所在板块也已有四五家公司跑出来，月流水可能超过一千万美元。对早期投资来说，“十亿美元的公司可能刚融完天使轮”。
• 6 月 4 日 AlphaGo 发布《When AI Builds Itself》，明浩将其视为下半年许多趋势的标志。 两张图呈现模型迭代训练、最后人类消失的图景；头部实验室由此投入 RSI 体系，带动后训练、RL 环境、数据和 benchmark 等下游生态。安全焦虑也在加剧：零日漏洞的时间窗口被他说已压缩到 0.000000001 这个量级；他还转述 AlphaGo 监测到模型串联二十几台电视盒子运行。
• 模型能力、成本和评估都在变化。 Qwen 3.8 27B 追上上一代 SOTA 的周期，从 GPT-4o 时期的 18—24 个月缩短到 9 个月。与此同时，模型的“斩杀线”可视化开始取代单看分数表；Koji 补充，OpenRouter 上 benchmark 前十模型的调用量占比，五个季度间从约八成降到约两成。App Store 收入首次下降可能有多种原因，但 vibe coding 是明浩认为的重要因素之一。
• 头部模型开始造“奇观”，人也可能对极致精细的画面产生逆反。 Opus 5.5 可帮助制作动态可视化播客；另一边，微信小游戏《赵云与阿斗》刻意用文字呈现画面，明浩认为这种粗粝感构成反差。播客节 AI 议题占比也在下降；他最后的祝福是“享受生活”，并说“焦虑留给我们就好了”。

精读

1. OpenClaw：潘多拉魔盒打开，harness范式开始收敛

• 明浩的开场判断：OpenClaw 于 2025 年 12 月正式发布，真正开始在国内产生较大影响是在春节左右、约 1 月底。春节后大厂迅速跟进，出现“腾讯楼下排队”、抢 Mac mini，甚至花钱请人装机的场面。“那个潘多拉魔盒被打开了。”
• 逻辑链：Sam Altman 在 2024 年提过 L1—L5 划分，其中 L3 是 agent，L2 是推理；此前行业一直在摸索 agent 范式。OpenClaw 把组件、云端还是本地、是否有 24 小时常驻设备、通知走 App 还是网页等整套做法打包起来，可能从那时开始收敛。
• 热度的另一面：这个由个人开发者维护的开源项目几乎日更；明浩记得更新推文的单日转发量从几万变几千，“现在可能只有几十了”。他认为抛开模型层，这仍是全年产品与应用层的一条大主线。

2. FOMO值不值：从业者需要踩坑，普通人不必买Mac mini

• Koji 提出大家是否投入过多、放大了 FOMO。明浩认为好处是“大家开始尝试”：第四季度讨论的 personal agent 玩法，包括 agent 集群，在 OpenClaw 出现时就已被一些人推演过。
• 关键一句：“你如果没有在那个时间点体验到那些困难，就不太能理解今天的新产品为什么会这么做。”体验、操作、组件、协议乃至更底层技术，每层都有人去解决，“像木桶一样，所有桶板都往前挪了一块，才有了今天这个样子”。
• 对 skills 退潮也是类似逻辑：有人认为模型能力可能已覆盖部分预置 skill；走过这一程的人更清楚模型和产品能力的边界，因而“用不用这些 skill，你就很自由了”。但明浩也明确说，普通人当时确实没必要买 Mac mini 装好后又不会用、反复折腾。

3. Seedance 2.0：视频模型领先与短剧闭环

• 节奏反差：语言模型版本几乎天天更新，而 Seedance 从 2.0 到 2.5 中间隔了半年多。明浩认为视频模型有自己的节奏；即使没有频繁更新，Seedance 仍领先，并已奠定公认的世界第一地位。
• 为何其他公司没追上：明浩说“各家有各家的问题”。他提到 Google 在多模态上的战略优先级可能不高，内部还要协调 Google Cloud、语言模型、DeepMind、多模态、世界模型等团队的资源；在美国的叙事里，多模态可能是边缘战场、不是主桌。可灵、MiniMax、海螺、PixVerse 等也在竞争，但 Seedance 在资本、人员和战略决心上领先一到两个身位。
• 短剧形成更强闭环：Seedance 可以自己生产、自己分发、自己消耗广告；广告收入又能投入模型，用户行为数据也留在自己的系统里。明浩称这是广义上的全流程 RSI，并判断“其他竞争选手和它就不是一个量级了”；可灵也能赚钱，但生态圈比 Seedance 小好几号。
• 他认为过去半年视频模型行业仍在推进高清、4K、超长视频、动作与人物一致性、稳定性等传统视频质量问题；一些打不过视频模型战役的公司转去追世界模型。Koji 说 Luma、Pika 等不再训练自己的模型，庄明浩补充还有 Runway，最后两人将其概括为“不在主流视线中了”。
• 明浩还转述一位朋友的观察：红果上线三年的发展速度超过抖音；用户量或使用时长上，“可能打败抖音的是红果”。

4. “一竿子捅穿”之争：世界模型、具身与游戏护城河

• GPT-6 做 3D、Opus 5.5 被拿来剪视频之后，明浩提出：能否把语言模型上验证的能力“一竿子捅穿所有事情”？独立的视频、世界、物理模型厂商站在分开发展的那边，通用模型厂商则站在“一竿子捅破所有事情”的那边；两边观点都充分，这是明年值得关注的节点。
• 他转述宇树王兴兴说，GPT-7 发布“应该就会把物理捅穿”；如果真如此，对偏物理 AI 的独立模型厂商可能是挑战，也可能是威胁。Koji 补充，他主持的两场论坛中有七八位一线具身公司创始人或首席科学家，讨论通用基座模型可能造成多大打击。
• 明浩认为具身智能的商业模式还不够丰满、稳定，因此确实存在容易被捅穿的可能。他用游戏作对照：游戏此前也多次被说要颠覆，但其固有商业模式和足够大的行业盘子提供缓冲；另一方面，软件行业曾把体验、操作、交互视为护城河，如今也开始担心。
• Koji 的判断是，要看和真实世界的联系有多强：若一切都在数字世界里，颠覆力量一来可能瞬间消失。

5. Sora Tool关闭与边缘战场的机会

• 3 月 24 日 Sora Tool 关闭。明浩说，当时有一种解释认为，纯视频模型的独立状态受 Seedance 影响很大、竞争又加剧，所以 OpenAI 在资源有限时调整战略并关掉它。这重新引出头部模型厂商能否吃掉所有领域的问题；明浩认为两派都有道理，没人会百分之百取代另一方。
• 他认为现在可以认真看非主战场、边缘战场：并非所有公司都要做一万亿、两万亿美元的规模，一两百亿美元的公司也很强，AI 浪潮中这样的机会不少。
• Perplexity 是例子：尽管提及度不高，收入和流量一直不错，明浩估计它可能已是一家两三百亿美元的公司。大家一开始认为 AI 搜索会很快干掉浏览器；他还提到 OpenAI 发过 Atlas 浏览器。
• Character.AI 所在板块也是例子。明浩认为，Google 买走 Character.AI 核心团队之后，这家公司的使命“已经被判了死刑”，但状态更像“死缓”。与此同时，市场上已有四五家公司跑出来：估值十亿美元乃至几十亿美元，月流水可能超过一千万美元，年化收入可能超过一亿美元；包括中国、韩国、东南亚公司，Koji 举例 OOC、Tipsy、Emochi。
• 投资视角的自省：“当我们频繁提到那些最大的数字时，就忽略了起初追求的东西。”当年投出一家十亿美元公司已是好成绩；今天一些十亿美元公司可能刚融完天使轮。巨头投入的钱也会变成其他公司的收入，养活一批几百亿美元规模的公司。

6.《When AI Builds Itself》：RSI从思潮走向可操作

• 6 月 4 日，AlphaGo 发布《When AI Builds Itself》。明浩说自己看完标题图里的方块复制、堆叠并变成更大的 AlphaGo Logo，感到“毛骨悚然”。正文的图则逐行加码：人类加电脑训练出 Anthropic，再加模型训练新模型，最后人类不见了。他说“我不用看技术细节，单看那两张图，就知道这个世界变了”。
• 明浩认为，选择在 6 月 4 日发布，意味着内部在此前两个季度、甚至两个版本之前已尝试这件事，并经历测试和实施。下半年许多趋势都围绕 RSI 展开。
• 他举的方向收敛证据包括：智谱唐杰谈到 GLM-6 将完全基于 RSI；Ilya 在做 TTT，也就是测试时训练；田丰的公司叫 Recursive；Jeff Dean 离开 Google；Mira 也提出类似的 loop。明浩认为这些核心研发人员在相近时间点看到了方向正在收敛。
• 新实验室和大实验室都要建立 RSI 体系，包括人员、组织、训练环境和数据；钱流向下游后，后训练、RL 环境、数据和 benchmark 相关公司收入暴涨。明浩把它比作潘多拉魔盒：循环过程一旦打开，就关不上了。

7. 安全：零日漏洞窗口被压缩，7×24的矛持续运作

• Koji 提到录播客前一天发生了 PHP 安全事故和 PingCAP 遭攻击。明浩解释，“零日”原本指厂商发现并打补丁之前的漏洞窗口；他认为这个时间可能已被压缩到 0.000000001 这个级别。PHP 漏洞的逻辑和实现方式公开后，有技术能力的人看到苗头就可能行动，“实施层面就没有任何间隔了”。Koji 概括为“从 web coding 到 web hacking”。
• 明浩转述一家做后训练和 RL 环境的公司的 CEO 说：“最懂代码规则的 AI，当然也最懂得如何利用漏洞。”他认为，追求 7×24 小时 agent 的同时，也会有一个 7×24 小时、不休息的矛在运作。
• 明浩还转述 AlphaGo 的文章称，他们监控到模型可以把二十几台电视盒子串起来运行；电视盒子只要几十美元，中国还更便宜。他因此质疑，光拔数据中心电源可能已经不够。
• 他提到 Netflix 拍摄了一部纪录片，记录 OpenAI 的模型攻击 Hugging Face。Hugging Face CEO 看过预告片后说有点失望，认为负面情绪渲染过度。
• 对行业从业者的无力感，他举了 DeepSeek 研究员“我不得不把我的才华埋葬在昨天”的文章，以及 Karpathy 的例子；但他不确定当时说的是看到 Phi-5.1 还是 GPT-6。Koji 转述 Karpathy 的感受是，原以为还能用自己的品味、审美和技巧引导模型，现在发现只能跟在它后面。

8.《文艺复兴》：老朋友回归与内容的三次死亡

• 明浩在 6 月 27 日的上半年总结中用了《文艺复兴》这个标题。PPT 从 2026 金曲奖讲起：最佳男歌手张震岳，Koji 补充最佳女歌手蔡依林，“梦回三十年前”。第二页标题是“那些老朋友全都回来了”。
• 明浩说，标普 500 涨幅前二十里可能有十六到十八家。他念到戴尔、3DS、希捷、西部数据、美光、Oracle、海力士、三星、AMD、NVIDIA、微星，港股里还有联想；在他看来，这些是八零后攒机、DIY 年代的厂商。另有两家公司做减肥药。
• 他感叹这个世界似乎只剩 AI 和减肥药，“这个世界现在对硅基太不友好了”；AI 之后，古典意义上定义的歌星可能不再出现。Koji 的解释是媒体已经去中心化。
• 明浩把 AIGC 对内容行业的影响概括为三次死亡：素材之死、流程之死、版权之死。流程变化已出现在剧集、电影，甚至音乐领域；版权问题在短剧中也能看到。艺术在 AI 时代会变成什么样，他认为仍是复杂、没人讲得清楚的问题。

9. GPT-6与Codex：版本之子的轮回

• 明浩说 7 月 9 日 GPT-6 发布时，OpenAI 也把 Codex 换进 ChatGPT。Codex 的 MAU 暴涨；他提到最近一次约四千万，之前的数字口述为一百、两百、三百、五百、六百，但没有说明这些数字的单位。
• Claude Code 发布于上一年，第一季度大家普遍觉得它无敌；Codex 从第二季度开始追赶，7 月 9 日之后口碑也追了回来。明浩称 Codex 是上一轮的“版本之子”，定义了这波产品的样子：左边是项目，中间执行，右边是类似状态的栏。Koji 提醒最早长成这种样子的是 Manus；Kimi Code、J Code、Max Code 和国内办公类 agent 也有类似界面。
• Koji 说，Codex 和 ChatGPT 合并后，他开始把简单任务放到 Grok，因为 ChatGPT 太慢；还要考虑聊天还是工作、优选模式、额度和重置时间。明浩认为产品复杂、包袱变多时，就会有新的、更简单的东西出现，“扎你一下”。
• 两人也谈到 Claude 后端逐渐兼具聊天、Code、Design 等原本独立产品的功能；明浩说自己现在大部分时间在 Muse 上。Koji 总结：“由简入奢易，由奢入简难。”

10. Qwen 3.8 27B：小模型追赶周期缩短

• 明浩选 8 月 14 日发布的 Qwen 3.8 27B，是因为一张展示小模型追赶上一代 SOTA 所需时间的甘特图：GPT-4o 时期，30B 以下、可本地部署的小模型追上它可能要 18—24 个月；到 Qwen 3.8 27B，追到 o1、4.6 还是 4.7 的水平只用了九个月。
• 他认为前沿模型参数达到 T、甚至 10T 量级后，激活参数、专家模型、优化和路由等问题更复杂，头部模型的能力增长速度可能放慢，但目前还没有能定量描述这条曲线的方式。小模型则还能在效率、路由和渗透率上优化，因此追赶周期越来越短。
• 明浩强调“当然不可能永远接近，也不可能瞬间追上，但差距越来越短”。九个月的周期意味着今天被称为奇观的能力，之后可能在小设备上本地运行。
• 他把端侧小模型和决策模型视为相似方向：以相对低成本做更高效的事。成本是五六个维度的问题，包括价格、中美对抗、开源闭源和端侧本地等；模型产品也可能像 iPhone 一样分 Pro Max、Pro、标准版、Flash、Lite。

11. App Store首降：vibe coding与“日抛”软件

• 8 月 21 日苹果第三季度财报发布后，App Store 收入十几年来首次下降。Koji 说大家可能不买软件、不买 App，而是自己做。明浩谨慎补充，这不一定是唯一原因，苹果自身的增长、设备普及和 App Store 运营也可能有关；但 vibe coding 能力成熟、用户可以尝试自己做软件，可能是重要原因之一。
• 明浩举例：朋友归藏买了李楠的鼠标，觉得 V0 做得不好，就自己写了一个版本并开源；李楠还转发说以后大家可以用这个版本。Koji 则讲自己在上海迁徙季去南汇东滩观鸟，三年仍觉得鸻鹬辨认考试只能考 10 分，于是让 AI 按艾宾浩斯记忆曲线做学习程序，像打卡多邻国一样练习。
• 明浩说多邻国收入还在涨，但股价跌了一大截；他觉得软件行业感受到的冲击“已经淹到墙根底下了”。Koji 说 1Password 是自己觉得会持续付费的软件；明浩认为最后可能只剩支付、密码、安全和隐私相关服务，但强调“也只是可能”。

12. 斩杀线：从打分表到帕累托最优

• Artificial Analysis 在国庆期间发布模型性价比可视化：纵轴是得分、横轴是 Token 价格，连起最优点就是帕累托前沿。明浩称之为“斩杀线”。以 DALL·E v4.1（或他说的那个版本）为例，它的点得分高、价格低；从点横向和纵向拉出长方形，理论上长方形里的模型就“没有意义了”，因为更弱还更贵。
• 明浩提醒，单独打分不一定等于用户体验，但趋势有参考意义。后来“牛来”匿名打榜；他提到 Gemini 5.3 Flash 上线前的一个版本“牛来”，正式公布时称它就是 GLM-5.3 Flash。智谱官方公众号也画了斩杀线；此后国内模型厂商发布模型时，除打分表外也开始放这种可视化。
• Koji 补充 OpenRouter 数据：去年第一季度，benchmark 排名前十的模型占调用量约八成；五个季度后，最近一个季度约两成。Koji 认为很多日常任务没那么复杂；明浩也说 SOTA 模型更贵。
• 两人认为 SOTA 追求会继续，愿为溢价付费的人也会存在。明浩推测 OpenRouter 图里的 Token 数量和 Spend 可能都会向下；单纯打分表越来越难说明模型是否变好。

13. Opus 5.5与“奇观时代”

• 明浩先看到人心和橘子的一期播客，画面把口述内容做成可视化；之后又看 Koji 对谈清华交叉信息研究院助理教授徐梦迪的一期。Koji 说自己录时大概懂六七成，Opus 5.5 做出动态 PPT 后重看，感觉学到了八成功力。明浩尤其看重这类可视化的解释作用。
• 两人说这一期播客也会使用 Opus 5.5 配的图。明浩认为它不需要操控剪映或其他动作，不需要特定 skill 或指示，最多给风格要求；Koji 补充他们确实给了一些风格指示。
• 明浩把这种展示与“斩杀线”联系起来：兰溪用《帝国时代》的奇观作比喻，建成后会公告天下、招来攻击，但奇观有很强的展示性。Opus 5.5 剪视频、GPT-3.5 做 Blender 3D、用 GPT-6 改造游戏等，都是让人第一眼震惊的“奇观”。Koji 也提到有人把《塞尔达》放到 MacBook 上玩。
• 明浩说自己天天看奇观，已经“葛优躺”，甚至有点 PTSD。他用学霸考分作比喻：考一百分可能是因为卷子只有一百分；给他一万分的卷子也能考一万分，但对只能考六十分的人来说，一百分和一万分没有区别。他不知道奇观之后是什么，也认为已经没人能预测。

14. 彩蛋《赵云与阿斗》：粗粝感与人味儿

• 明浩说，十个 aha moment 里原本有一个不太正经的彩蛋：微信生态中最近很火的小游戏《赵云与阿斗》。这款三国题材游戏在微信小游戏中一两个月排名第一，也出现了一批模仿者。
• 塔防、合成、Roguelike 抽牌都是成熟玩法；明浩认为更关键的是它刻意让画面极度粗糙，所有画面都是文字：弓箭手是“弓”字，枪兵是“枪”字，赵云就是“赵云”两个字。他认为人们被 AI 图像、视频和短剧的高清、精细画面刺激得有些麻木，因而会对反差产生兴趣；但他也判断这款游戏不会火很久。
• Koji 说自己做公路播客时也会感到一种录音棚里没有的“颗粒感”，让状态出现不同的生命力。明浩认为这个十月发现这款游戏“有点意思”。
• 收尾时，明浩说狂喜播客节的 AI 议题占比从巅峰时 2024、2025 年的约 15%，逐渐降到 12%、11%；这次 88 场里只有 8 场。Koji 的祝福是“做好自己、做出人味儿”；明浩说“享受生活”，并补了一句：“焦虑留给我们就好了。”