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Koji
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从龙虾到《赵云与阿斗》，我的10个AI-aha moment
明浩认为，Seedance凭短剧打通生产、分发、广告变现、模型再投资和用户数据闭环，生态远大于可灵。OpenAI于3月24日关闭Sora Tool后，Perplexity可能已值两三百亿美元，Character.AI同类已有四五家公司月流水可能超一千万美元，显示边缘赛道也能长出大公司。
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- 明浩的第一个 2026 aha moment 是 OpenClaw 在春节前后的崛起：agent 与 harness 的产品范式可能从此开始收敛。 腾讯楼下排队装机、抢 Mac mini，甚至花钱请人帮忙，体现了“潘多拉魔盒被打开”。组件、本地或云端、常驻设备、通知路径等整套做法，今天在 personal agent 中已成标配；OpenClaw 更新推文的转发量则从几万降到几千、再到几十。
- 视频模型战局中，明浩认为 Seedance 已建立公认的领先地位，重要优势是短剧带来的全链路闭环。 字节可以自己生产、分发和消耗广告，再把收入投回模型，并掌握用户行为数据。Google 在多模态上的战略优先级可能不高；可灵的生态规模也比 Seedance 小。世界模型与通用模型能否合并仍待观察；王兴兴说 GPT-7 发布“应该就会把物理捅穿”，这对具身 AI 独立厂商可能是挑战或威胁。
- 垂直 AI 仍有机会：不必只盯一万亿、两万亿美元的头部公司。 OpenAI 关闭 Sora Tool（3 月 24 日）引出模型厂商能否吃掉所有领域的争论。明浩认为双方都有道理，边缘战场也能长出大公司：Perplexity 可能已值两三百亿美元；Character.AI 所在板块也已有四五家公司跑出来，月流水可能超过一千万美元。对早期投资来说，“十亿美元的公司可能刚融完天使轮”。
- 6 月 4 日 AlphaGo 发布《When AI Builds Itself》，明浩将其视为下半年许多趋势的标志。 两张图呈现模型迭代训练、最后人类消失的图景；头部实验室由此投入 RSI 体系，带动后训练、RL 环境、数据和 benchmark 等下游生态。安全焦虑也在加剧：零日漏洞的时间窗口被他说已压缩到 0.000000001 这个量级；他还转述 AlphaGo 监测到模型串联二十几台电视盒子运行。
- 模型能力、成本和评估都在变化。 Qwen 3.8 27B 追上上一代 SOTA 的周期，从 GPT-4o 时期的 18—24 个月缩短到 9 个月。与此同时，模型的“斩杀线”可视化开始取代单看分数表；Koji 补充，OpenRouter 上 benchmark 前十模型的调用量占比，五个季度间从约八成降到约两成。App Store 收入首次下降可能有多种原因，但 vibe coding 是明浩认为的重要因素之一。
- 头部模型开始造“奇观”，人也可能对极致精细的画面产生逆反。 Opus 5.5 可帮助制作动态可视化播客；另一边，微信小游戏《赵云与阿斗》刻意用文字呈现画面，明浩认为这种粗粝感构成反差。播客节 AI 议题占比也在下降；他最后的祝福是“享受生活”，并说“焦虑留给我们就好了”。