何嘉斌
观点集合
Vol.185 产业观察34｜AI陪伴机器人的非共识机会在哪
AI陪伴硬件可能成为技术周期的第三波，Ropet以“弱机器人”先获取高开机率，再通过闭源行为数据逐步形成智能。接近一万台交付已显示其用户跨越年龄与地域，但首代产品仍面临硬件迭代、供应链交付及信任曲线的长期考验。
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李丰与何嘉斌把AI陪伴硬件定位为本轮技术周期的“第三波”：2023年看大模型，2024年主要看具身智能机器人（同时也有人讨论Agent），今天则要看谁能交付产品、创造需求并赚到钱。 底层技术完成一次“吸进了过去的气血”的跃迁后，增速会趋于平缓；最宏大的软硬故事又往往最难落地，机会于是向垂直应用扩散。“虽然不一定是最AI，但一定是相对新的技术、场景、应用和赚钱方法。”
Ropet的非共识不是把大模型塞进毛绒玩具，而是先用可爱、沉默的“弱机器人”获得开机率，再用闭源的行为数据长出智能。 摄像头在约半米距离、约120度视野内持续捕捉表情、触摸、微笑和手势；如果未来有10万名高开机率用户，这套数据将超过普通家庭监控所能提供的一对一宠物互动样本。何嘉斌给出的次序很明确：“第一步有硬件，第二步有匹配硬件的行为数据，第三步才叫智能。”
产品被定义为“百分百好玩，零分有用”，核心商业选择是避开工具硬件的配置与性价比竞争。 Ropet不直接说人话，而以眼神、动作和声调模拟宠物及零至三岁孩子般的感知：强对话能力会让它像“一个非常智能的智能体塞到了毛绒玩具里”，甚至像两三岁的孩子突然跟父母辩论，破坏宠物感与信任。团队想触发的不是新鲜刺激后的多巴胺衰减，而是照顾欲、催产素和“自己被需要”的满足。
目前接近一万台的交付已经推翻了最初单一的用户画像，显示陪伴产品可能是全球、全年龄市场。 团队原本锁定24至30岁的都市独居女性，但日本核心用户中超过50%是50至70岁女性，北美有很多人买来送给孩子；约一半用户仍来自最初定义的都市女性。何嘉斌因此把公司称为“未来宠物公司”：桌面、包上、车内和家中移动形态，都可能属于同一种“硅基宠物”。
项目的早期商业验证来自极低预算下两次连续正反馈，而不是先靠融资堆出来的规模。 公司六个人、背负负债并向老股东借钱续命四个月后，用不到1万元参加上海IP授权展，五台样机成为展会上最火的新产品；随后老股东继续支持，个人股东又凑到约1,000万元。CES期间，创始人第一次去美国、以每天约1,500元请翻译，产品在六七天内获得后台统计的全球60亿次传播，并把“可触摸、可预订、能交付”的商业价值显性化。
中国消费电子供应链构成了AI硬件最实在的结构优势，但首代产品仍必须承受漫长而昂贵的迭代。 Ropet从首个原型到接近一万台交付经历三至四次大的硬件选型变化，每次可能造成至少两个月delay；仅为了让眼睛产生真实对视感，团队就坚持两块呈约15度夹角、支持双屏异显的屏幕，并继续处理舵机噪音、毛绒包覆散热和静音风扇。“大胆一点”，先用成熟物料搭出约50分的框架，再依靠深圳供应链快速修正，是这一代硬件能在至少一年后量产的前提。
智能升级是一条带条件的信任曲线，而不是首代产品把能力拉满。 当前1 TOPS端侧算力要同时模拟视觉、听觉、触觉和重力感应；何嘉斌设想，如果一年后能以相同成本升级到10 TOPS，并积累两三万台设备的在场数据，宠物才可能从“三岁”长到“十岁”，以合适方式开始语言交流。李翔以Character.AI活跃度回落和智能驾驶从L2、L3逐级走向L4、L5作对照：消费级AI需要“先交付低预期，再慢慢上AI的台阶”。
50.爆火CES后这半年，和Ropet聊穿越风暴、模仿者与陪伴的真谛
Ropet在CES爆火后融资，8月交付3000台，日本众筹首日2600万日元、累计超5000万日元，团队近40人。它不做对话，靠注视、触摸、性格养成和端侧1 TOPS运行约11个垂直小模型，打造差异化。量产曾因散热、噪音和充放电延期约一个季度；10月或双十一前后借京东入华，检验中国长期需求。
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- Ropet从原型到CES爆火，随后经历模仿压力与融资拉锯：今年完成一轮融资、将有两轮交割，八月完成3000台交付，团队从早期七人扩到近40人。 日本众筹首日即达2600万日元（约130万人民币），累计已超5000万日元、目标冲击七八千万甚至一亿，创始人何嘉斌称这对一个海外、非功能性产品来说已是日本年度爆款和现象级产品。定价299美元反而是策略——“价格能挑选用户”，筛出核心用户。
- 最核心的产品决策是坚决不做对话：接过豆包、Gemini、ChatGPT，内测后仍“没有达到自己的体验标准”。 何嘉斌的逻辑是，一旦全知全能地说话，“生态位就变了”——从需要照顾的低等萌宠变成解题工具；Kickstarter上甚至有用户放话：“如果你说话的话，我就再也不相信你这家公司了。”跟AI聊天“只要出一次错误，你就会失去对它的信任”。
- “去大模型化”被明确定位为对抗巨头的生态位防御。 面对OpenAI与美泰（芭比娃娃）合作可能带来的压力，他的答案是：如果优势全建立在大模型上就“根本没法打”，反而是不依赖对话大模型的注视感、触摸和性格养成，可能形成不可替代的价值。当前端侧1 TOPS算力运行约11个垂直小模型；在场数据则先以抽象行为数据迭代，达到约2万至4万台后，再考虑由志愿者授权原始数据训练云端模型。
- 对标不是AI玩具而是日本的LOVOT：“1000天日活能达到95%”、用户持续付月费，这是“催产素产品”而非“多巴胺产品”。 多巴胺产品靠不停刺激新鲜感，催产素产品则来自“为另外一个生命付出自己的心力”。他判断上半年中国AI玩具销量环比增600%仍主要属于尝鲜与礼品属性，尚未达到长期需求状态，因此不抢国内第一枪，计划在10月或双十一前后随京东进入中国。
- 中国式竞争的残酷被完整记录：前一次创业的卢卡机器人被拆机分析BOM，对手称“花你三分之一的价钱就能做出来”，白牌可以慢慢蚕食低端市场，维权成本又很高。 解法只有一个：“把产品体验做到足够的细节，每一个细节都是壁垒”，甚至愿意为手感更好的包装袋花几倍成本。
- 创始人的真实账本罕见地摊开：接任CEO时公司此前融资的钱已花得差不多、还负债70万元，他接法人、接债、向老股东借钱，每月拿30万元发工资；前期还靠朋友和供应链伙伴支持，有人投了5万美元，后来又融到150万美元。 CES爆火后拿到多张TS却不敢签无限连带责任——十年打工赚了一百多万、两百多万元，买的顺义房子从约400万元跌到180万元；CES期间连续六天每晚只睡一两小时，回程飞机上晕倒，头发“一下就白了”。
- 反共识的产品哲学是“慢科技”：大学论文就叫《如何让一只手机用一辈子》。 “大自然最美好的东西就是慢的东西，夕阳西下，朝露日出，花开花落”——科技也需要“慢慢发生的东西”；Ropet是赛博绿植，情绪数据滋养其性格，“生命就是记忆”，数字记忆可以传承给下一代。
- “中国会越来越接近日本的生活状态、陪伴市场可能成为类似日本的市场”是主持人卫诗婕的判断；何嘉斌则认为，中国人口基数足以支撑类似日本的市场，未来增长点可能仍在中国，而日本适合打磨产品。 访谈提到中国4岁以下儿童数量已少于宠物，一线城市有600万只宠物。众筹用户中女性占70%-80%，他希望做科技平权版图里“有一块叫女性”。