Scott Wu

Senra 回忆称，Cognition 的营收在约20个月内从约100万美元增至约5亿美元，但 Wu 未确认这一数字；Wu 表示，目前营收约75–80%来自企业客户，其中包括 Goldman Sachs、Mercedes、部分美国政府机构和 Nubank。 Cognition 试图将企业通常需要12至18个月的安全审查和部署周期压缩至3个月以内。Wu 举例称，一家拥有25,000名工程师的机构每年成本可能高达约100亿美元，而这类机构相信自己可以将速度提升至3倍。

Wu 的核心判断是，Devin 可能成为——而不只是——人机交互界面。 软件工程本来就是告诉计算机该做什么，抽象层级则一直从真空管和打孔卡片上升，最终走向自然语言表达的意图。

按 Wu 的说法，尚未被定价的市场是一次性软件。 如今，软件只有在预计会被使用约10,000次至100万次时才算得过账；YouTube 通过了这项检验，但白领工作中的一次性任务不足以支撑雇佣工程师。若由 agent 在后端编写用完即弃的代码，一次性软件也可能变得经济可行，而人类只需决定要做什么。

Senra 引用 METR 报告称，AI 能够连续完成的任务时长已从10–20秒增长到数小时，其能力大约每几个月翻倍。 Wu 认为，在世界真正发生变化的少数时期，从第一性原理出发胜过依赖历史模式匹配：“为什么不能是几天，甚至……几周或几个月的工作？”秒级是指令，小时级是任务，年级是使命——由管理型 AI 调度各个 agent。他的表述仍留有余地：“我真心认为，未来大约5年内，我们会解决其中大部分问题。”

Cognition 刻意保持中立——“我们喜欢做瑞士”——既是产品架构，也是市场进入策略。 Devin 是一个复合型 AI 系统，会在 Anthropic、OpenAI、Google、开源模型和 Cognition 自有模型之间动态分配子任务。Cognition 表示，公司没有激励客户在模型上花更多钱；Wu 认为按 token 消耗排名“方向上没错”，但敦促企业应衡量产出，而不是消耗量。

Wu 押注独立发展而非被收购，但表示，如果出售是最具野心的路径，他们会卖。 他不会透露报价金额或收到过多少份要约。他借用了 Spotify 的 Daniel Ek 的说法——“我们只是会比他们更在乎音乐”——并反驳 GitHub Copilot 或云巨头的存在就会自动挤压专注型初创公司的生存空间。

节目中呈现的是纯粹的竞争者心理：“酸”只意味着你对输掉这件事感到冒犯。 对 Wu 而言，创办公司就是在通往胜利的可能行动之间进行“树搜索”。Devin 发布时同时收获了“有史以来最酷的东西”和“完全是骗局”两种评价；其 SWE-bench 成绩为13%，高于此前约3–4%的最佳成绩，尽管仍有87%的失败率，但这帮助 Cognition 打出了“AI 是同事”而非工具的旗帜。

🔗 原始收听与视频来源： 软件与 AI 的未来｜Cognition 的 Scott Wu

Cognition 收购 Windsurf 是一笔建立在冷电话之上的周末交易。 Scott Wu 周五“和所有其他人同时”得知 Google 的交易，当晚主动打冷电话联系，周六达成口头协议，周日敲定条款和法律文件，周一早上签约。他对紧迫性的比喻是：“银行周五晚上进入接管状态——你必须在周日、最晚周一早上给出答案。”对价由股票和现金组成，但他不愿透露比例。

面对“正在恶化的空壳”这一规模对比，Wu 认为 Google 留下的是一座宝库。 其中包括“完整的客户名册”、全部代码、大量数据和专有 IP，以及 GTM、市场营销和财务团队，正好补足 Cognition 在工程和产品上的侧重。谈到创始人，他直言：“创始人之间有一种不言明的契约，就是要和船一起沉下去……但过去一年情况发生了一些变化，说实话，我觉得这有点令人失望。”

Wu 认为 Meta 级别的人才投入“相当合理”，因为至少100人、肯定少于1万人——“大概还要少得多”——正在帮助决定 AI 的轨迹。 即便把 AI 的能力冻结在今天的水平，它也已经会“比互联网更大”。人才竞争“甚至在应用层也更加激烈”，而不是只发生在基础模型实验室。

对于 Windsurf 曾经遭遇过的 Anthropic 依赖问题，Wu 避而不谈，称价值会在“任何能够建立真正差异化的地方”累积；对于 Cognition 营收中有多少比例支付给 Anthropic，他则明确拒绝回答：“这个问题我得跳过。” 他认为基础层的竞争——包括 Kimi 和 Grok——是自然形成的均衡。

能力判断上，RL 是“过去一年半最大的突破”——只要环境干净、成功标准明确，“基本上任何基准测试都能解决”。 数据叙事也从追求大规模数量转向小规模精选数据，即“大量算力、少量数据”；Cognition 的 Kevin 32B 在 CUDA kernels 上击败其他模型就是例证。

生产率上的价值鸿沟在于：AI 今天已让工程师提速1.5–2倍，“没有理由3年后做不到10倍”，同时代码产量还会增加10倍。 Devon 的定价约为“你时间价值的1/10”。自1月以来，Devon 的使用量增长了5–10倍；Wu 称，若不计 Windsurf，过去6–8个月的增长大致相当于 Stebbings 所说的 Lovable 从0到8000万美元的爬坡。

这场组合下注包括两部分：私有基础模型实验室（OpenAI、Anthropic、X、SSI、Thinking Machines，合计约5000亿美元）和应用层（500亿–1000亿美元，包括 Perplexity、Sierra、Decagon、Harvey、Cognition、Cursor），5年后都将“大幅上涨”。 如果必须二选一，他会选 Anthropic 而不是3000亿美元估值的 OpenAI：“Anthropic 自估值600亿美元以来，营收已经增长了4倍——选它似乎很合理。”他预计最终会有3–5家基础模型公司存活；Stebbings 则坚持只会剩2家。

🔗 原始收听与视频来源： Cognition CEO Scott Wu 谈收购 Windsurf：流程、交易与缘由