中美AI竞争与地缘管控

10月15日

Columbia Business School 第36届格雷厄姆与多德年度活动：Li Lu '96、Himalaya Capital 创始人兼董事长

• Columbia Business School Li 预计，商业相互依存将延续至当前正在重塑的地缘政治秩序之后。 退出共同市场会牺牲效率、专业化和贸易伙伴准入，而贸易壁垒只会让商业活动改道，经由第三国继续进行。半导体供应链体现了支撑他所说「战略稳定」的相互依赖。各国可以激烈竞争，同时也有维护这种稳定的共同利益。

10月14日

The a16z Show 开源模型能否跟上 OpenAI 和 Anthropic？｜Nathan Lambert

• Nathan Lambert Nathan Lambert 的核心框架是，模型进步归结为算力、数据和人才这3种资本；中国算力短缺，但人才储备与美国相当。 他认为，视AI起步时人才分布在哪些地方而定，中国的人才或许略逊一筹。他举例说，如果告诉一位中国顶尖预训练研究员，“OpenAI 一名普通研究员随时能调用相当于5,000张 H100 的算力”，对方会“惊掉下巴”。蒸馏可以部分弥补算力不足，因为“语言模型的输出是算力的函数”——蒸馏 …

Nicholas Thompson 为什么Ray Dalio担心AI泡沫

• Ray Dalio 中国的优势可能不在于赢下前沿模型竞赛，而在于把AI作为基础设施部署。 Dalio表示，中国领导人把AI视为电力、水、道路或铁路，然后将更便宜的系统接入占全球工业产出的32%的工业基础——高于美国、德国和日本之和。这种部署将支撑生产率、出口竞争、经济战和军事实力。

10月9日

No Priors Beam：伟大的美国开放模型——对话 ReflectionAI 联合创始人兼 CEO Misha Laskin

• Misha Laskin 中国开放模型既是西方建设者的一大助力，也是一套地缘政治分发策略。 Laskin 认为，中国实验室维持了开放生态，同时拥有工业规模蒸馏、更便宜的数据和国家支持等优势。他更尖锐的警告是，开放模型可能成为“随之输出的基础设施的特洛伊木马”，把各国吸引到配套的软件、芯片、基础设施和供应链体系中。

10月2日

Sourcery Annie Lamont：管理140亿美元资产、70+次退出、15次IPO、7次登上 Midas 榜单的投资人

• Jonathan Siddharth O'Shea 将中美生命科学竞赛定义为一项存亡攸关的产业风险，而非例行的竞争周期。 她表示，如今制药公司外部研究经费约50%流向中国，而这在5年前还没有发生；中国高校的专利产出可能已经追平甚至超过美国高校。她的应对方案包括加大 AI 投资、强化大学科研，以及“彻底重组 FDA 和相关流程”。

10月1日

The Cognitive Revolution AI:AM：Trump-Xi 会谈究竟有何意义？什么才算乌托邦？+ AWS GPU 成本达 3 倍 & AI 诊断罕见病

• Edouard Harris Trump-Xi 接触的意义，与其说在于缓和关系，不如说在于 AI 事故迫使各方提出“疯狂要求”前，先安装危机处理机制。 Edouard Harris 对建立潜在的 AI 风险热线表示欢迎，但也提醒，中国过去曾把不接核热线作为筹码。若没有更好的核验手段，第一项可核验要求可能会是关闭所有超过可见规模门槛的运行中集群——这将使数十亿美元的 GPU 折旧暴露在风险之下。
• Jeremie Harris 核验初创公司可能成为前沿 AI 收入的准入关口，但前提是情报机构在危机发生前完成技术审查。 即便某个系统只比监测吉瓦级热信号“好 50%”，也可能让一半数据中心继续运行、避免关闭全部设施，并节省数十亿美元；但要确保对方合规，仍需要进攻性能力。Jeremie Harris 强调，一项技术可能需要数年才能被认可为国家技术手段，而当前一些耗资1000万美元以上的研究项目，在情 …
• Edouard Harris 共同的 transformer-MOE 技术树能让美国和中国看到相同的预警信号，却不会带来共同动机。 中国可能将美国的安全提议解读为维持领先优势的尝试；相比安抚性言辞，真正代价高昂的行动——比如事故后中国实验室放慢研发节奏，或监管机构阻止一个发生失配的模型上线——更难伪装。互惠透明的成本可能相对较低，因为正如 Edouard 所说，“中国人已经全面进入我们的系统”。

高能量 Vol.236 宏观漫谈111｜中美元首会谈、AI发展边界与全球资金的“蓄水池”逻辑

• 高能量 这次中美元首会谈的核心不是签出一揽子细则，而是为敏感议题校准顶层框架。 李丰判断，唯一明确的定量成果，是把原已延至2026年11月的中美贸易竞争措施暂缓安排再延两个月、至次年1月10日，恰好覆盖黑五至元旦购物季；其余更像是确认“你大概想要什么、我大概想要什么”，具体落实留给后续贸易与AI磋商机制。

9月29日

The Cognitive Revolution 过时，还是不可替代？Garrison Lovely 谈如何叫停替代人类劳动的竞赛

• Garrison Lovely Lovely 认为“但中国怎么办”的反对意见并不像通常假设的那么有力，美国放慢速度可能在初期拖慢整个竞赛。 中国采取了“快速跟随”路径，大致落后美国前沿3—9个月；而中国共产党的控制偏好意味着，在没有来自美国的极端竞争压力时，自愿将人类从 RSI 循环中移除并非自然目标。他的政治押注是组建大帐篷联盟：工人、安全倡导者、反对数据中心的社区和公民自由团体，围绕 Irreplaceable …

9月27日

Moonshots Jensen 回击末日论者，Xi 与 Trump 谈 AI，“AI”换了个名字 | #294 MOONSHOTS Live

• Emad Mostaque 美中 AI 治理讨论围绕改名、不信任与彼此竞争的政治恐惧展开。 Peter 称华盛顿拒绝全球主义方案，并开玩笑地把这个领域改名为“超级集体智能”。Emad 认为，改名可以转移类似 Bernie Sanders 式的政治反弹，同时让开发继续推进并保持对中国的领先。当被问及中国和美国是否会相互信任时，他回答“不”：中国既担心中共自身的存续，也担心 …

9月20日

CBS Sunday Morning 长篇访谈：Nvidia CEO Jensen Huang 谈对 AI 的担忧

• CBS Sunday Morning 谈到与中国的速度竞争，他说：“我们应尽可能快，但不能快过应有的速度”——不会不安全地发货。 如果中国治愈癌症或引领可持续能源发展，“对我们来说是好事”；美国作为一个国家正在“全副武装”，科技与金融、军方并列为3项国家瑰宝。